CRM dla sprzedaży B2B — w Microsoft 365, gdzie już pracuje Twój zespół

M365-rodzina softXspace365 daje menedżerowi sprzedaży pojedynczą kartę klienta: firma, kontakty, wszystkie szanse sprzedażowe i listy w jednym miejscu. Oferta handlowa w 15 minut. Automatyczna lista zadań przy każdej zmianie etapu szansy sprzedażowej. Kanał Teams i folder SharePoint dla każdej szansy — tworzą się same. Weryfikacja firmy w KRS/GUS — jednym kliknięciem.

Pełna historia współpracy z klientem — umowy, faktury, protokoły, poprzednie szanse sprzedażowe, zgłoszenia do wsparcia. Kalendarz punktów kontrolnych: rocznice, przedłużenia licencji, sprzedaż dodatkowych usług. Powiadomienia, gdy klient długo nie kontaktował się lub zmienił się dla niego kluczowy kontakt. Osobisty portal klienta do samodzielnej obsługi dokumentów zmniejsza obciążenie menedżera.

Lejek każdego menedżera na jednym dashboardzie. Cele plan/wykonanie/prognoza w czasie rzeczywistym — bez cotygodniowych sprawozdań w Excelu. Przeterminowane leady i szanse sprzedażowe eskalują się automatycznie. Analityka lejka sprzedażowego: konwersja etapów, czas trwania szansy sprzedażowej, przyczyny porażki. Power BI z danymi na żywo — nie wczorajszy raport.

Ważony lejek i przychody cykliczne po całej firmie. Prognoza przychodów na kwartał. Ranking menedżerów, efektywność sieci partnerskiej. Cały proces handlowy skondensowany razem — widać, gdzie utknęło i dlaczego. Jeden dashboard zamiast trzech wyeksportowań z różnych działów.

Dane pozostają w Twoim Microsoft 365 — żadnej zewnętrznej usługi chmury. Role i uprawnienia dostępu konfigurują się elastycznie: gotowe role dla typowych scenariuszy, możliwość tworzenia własnych. Instalacja z Microsoft AppSource w ciągu godzin. Konfiguracja procesów i pól bez programisty. Rozszerzenie innymi modułami softXspace365 bez migracji.

Karta partnera: poziom, stawka prowizji, łańcuch referralny. Statystyka: szanse sprzedażowe, obrót, naliczone i wypłacone prowizje. Automatyczne rozliczenie przy zamknięciu szansy sprzedażowej — bez ręcznych sprawdzeń. Partner widzi swoją statystykę w osobistym portalu — Ty widzisz wszystko.

Pełna karta kontrahenta: dane rejestrowe, branża, status, menedżer, wszystkie powiązane kontakty, szanse sprzedażowe i dokumenty. Autouzupełnianie z rejestru KRS/GUS — dane rejestrowe, status VAT, rachunki bankowe, kierownicy pobierają się jednym przyciskiem.

Kontakt powiązany zarówno do firmy, jak i do leada, i do kilku szans sprzedażowych jednocześnie. Rola kontaktu w procesie decyzyjnym jest odnotowana na karcie — menedżer wie, jak dalej prowadzić sprzedaż. Pełna historia interakcji z każdą osobą.

softXspace365.AI-Assistant przygotowuje profil klienta jednym klikiem, powiązuje przychodzące e-maile z właściwą szansą sprzedażową, łączy dokumenty z umowami, pisze follow-up po spotkaniu. Działa wewnątrz Twojego Microsoft 365.

Menedżer od razu widzi, z kim pracować najpierw, a kogo zamknąć jako nierokującego. Wstępnie skonfigurowana lejek z typowymi etapami i kryteriami kwalifikacji gotowa od razu; etapy, pola i reguły oceny dostosowujesz do swojej metodologii.

Ważona prognoza przychodów, liczba dni na etapie, przeterminowania — obliczają się automatycznie. Widać, gdzie i dlaczego utknęła każda szansa. Etapy lejka sprzedażowego, wymagane działania, kryteria przejścia — dostosowane do Twojego cyklu sprzedaży.

Przeciąganie kart między etapami, awatary właścicieli, do 6 pól na kartę. Jeden komponent dla leadów, szans sprzedażowych i zadań — różna konfiguracja dla każdego scenariusza.

Licencje, subskrypcje, usługi w jednym dokumencie. Rabaty za wolumen, stawki usług, VAT, rabat z uzasadnieniem. Wersjonowanie i śledzenie statusów od wersji roboczej do akceptacji.

Jeden cennik produktów i usług z jednostkami miary (za użytkownika, za godzinę, cena stała), rabatami za wolumen i kosztami własnymi do obliczania marży. Menedżer nie szuka, gdzie jest «aktualna wersja cennika» — jest jedna i jest tutaj.

Szablon + dane z CRM = gotowa oferta w minuty. Konwersja do PDF, zapisanie w SharePoint, wysłanie do klienta — jednym klikiem bezpośrednio z karty szansy sprzedażowej.

Przyciski zatwierdzania w Teams lub Outlook. Pełna chronologia: kto, kiedy, z jakim komentarzem. Rabat powyżej określonego limitu jest zatwierdzany przez przełożonego bez dodatkowej korespondencji.

Wielopoziomowy system prowizji z łańcuchami referralnymi. Partner jest przypisany do karty szansy — prowizja obliczana automatycznie przy pomyślnym zamknięciu. Poziomy partnerów, stawki prowizji, reguły obliczania — dostosowane do Twojego modelu partnerskiego.

Przy zmianie etapu system sam tworzy listę kontrolną zadań z terminami i odpowiedzialnymi. Szablony konfigurowane bez programisty. Menedżer nie przeoczy przygotowania umowy przed etapem podpisania.

Metryki: przychody, liczba szans sprzedażowych, nowi klienci. Hierarchia: firma → zespół → menedżer. Automatyczne codzienne przeliczanie postępu. Widać, kto jest w planie, kto odstaje — bez cotygodniowych spotkań planistycznych.

Lejek, konwersja etapów, prognoza, aktywności zespołu — wstępnie skonfigurowane dashboardy gotowe od pierwszego dnia. Nie trzeba czekać na analityka BI.

6 stron analityki z bezpośrednim dostępem do danych: lejek, cele, efektywność zespołu, sieć partnerska. Bez eksportów, bez ETL — raport pokazuje to, co jest teraz.

Kanał Teams tworzony automatycznie przy pojawieniu się nowego klienta lub szansy sprzedażowej. Dokumenty przechowywane w Twoim SharePoint, przeglądane bezpośrednio z karty CRM bez przełączania. Rozmowy, pliki i karta szansy — w jednej przestrzeni.

Rozmowy, e-maile, spotkania, notatki — w standardowym Timeline. Automatyczne powiązanie przychodzących e-maili Outlook z właściwą firmą lub szansą sprzedażową — za pomocą asystenta AI.

Wstępnie skonfigurowane role z pudełka dla typowych scenariuszy zespołu B2B. Elastyczna konfiguracja dla dowolnej struktury firmy — od dostępu do poszczególnych rekordów po widoczność poszczególnych pól. Logowanie jednokrotne przez Microsoft Entra ID.

Administratorzy konfigurują słowniki, szablony zadań, pola, statusy i ścieżki — bez kodu. Dostosowanie do terminologii i reguł Twojej firmy — w ciągu godzin, nie tygodni.

4 języki z pudełka: ukraiński, angielski, polski, niemiecki. Każdy użytkownik wybiera swój — niezbędne dla międzynarodowych zespołów i sieci partnerskich.

Teams, SharePoint, Outlook, Word, Excel, Power BI — natywne środowisko. Kanały Teams dla szans sprzedażowych tworzone automatycznie. Dokumenty w Twoim SharePoint. Analityka w Power BI z bezpośrednim dostępem do danych.

Contract dla pełnego cyklu umów, Procurement dla zakupów, ClientPortal dla samoobsługi kontrahentów, HR dla kadrowego obiegu dokumentów, Archive do długoterminowego przechowywania.

Autenti, Certum, mSzafir, DocuSign i Adobe Sign zgodne z eIDAS. Podpisuj bezpośrednio z karty szansy sprzedażowej — bez przechodzenia do innego serwisu. Weryfikacja kryptograficzna, pełny dziennik podpisywania.

Gotowość na Krajowy System e-Faktur (KSeF) i integracja z e-Doręczeniami do formalnej korespondencji — pełna zgodność z wymogami PL od 2026. Przychodzące faktury, protokoły, zamówienia trafiają bezpośrednio do systemu z gotowymi ścieżkami zatwierdzania.

Microsoft Teams Phone do znanych połączeń w Teams. Integracja z dostawcami VoIP — połączenia z karty klienta jednym klikiem, automatyczny zapis rozmów w Timeline, identyfikacja przychodzącego połączenia.

Standardowe konektory do SAP, Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Comarch ERP, Symfonia, enova365. CRM pozostaje głównym systemem ewidencji sprzedaży, dane synchronizują się z systemem księgowym. 50+ gotowych konektorów.

Formularze, landing page, kampanie reklamowe — przychodzące leady trafiają do CRM z pełnym źródłem (UTM, kampania, formularz). Integracja z platformami e-mail, LinkedIn Sales Navigator. Marketing widzi, co dzieje się z leadami po przekazaniu do sprzedaży.

REST, SOAP i CMIS API dla głębokich integracji. Zdarzenia webhook dla wyzwalaczy w zewnętrznych systemach. Wszystko co jest w interfejsie — dostępne przez API do automatyzacji.

Teraz w Twoim zespole: leady w Excelu, e-maile w Outlook, zadania w Teams, oferty w plikach Word w chacie. Przed każdą rozmową menedżer zbiera kontekst z pięciu miejsc. softXspace365.CRM łączy wszystko razem — tam, gdzie zespół już pracuje na co dzień.

softXspace365.AI-Assistant przygotowuje profil klienta przed rozmową, powiązuje przychodzące e-maile z szansami sprzedażowymi, łączy dokumenty, pisze follow-upy. 30–60 minut dziennie zautomatyzowanych. AI działa wewnątrz Twojego Microsoft 365 na Twoich danych — bez przekazywania na zewnątrz.

Menedżer spędza 2–4 godziny na ofercie handlowej w Excelu. Z konstruktorem ofert — 15 minut: rabaty za wolumen, VAT, rabat z uzasadnieniem, PDF. Klient otrzymuje ofertę jeszcze podczas tej samej rozmowy.

softXspace365.CRM oblicza prowizje automatycznie przy zamknięciu każdej szansy. Partner widzi swoją statystykę w osobistym portalu. Żadnych ręcznych sprawdzeń.

Każdy nowy serwis SaaS to nowy dostawca, któremu przekazujesz dane klientów. Nowa DPA, nowe ryzyko, nowy sprzeciw od dyrektora IT. softXspace365.CRM żyje w Twoim Microsoft 365. Microsoft Entra ID, SharePoint, Teams — jedna infrastruktura, zgodność z RODO.

Z softXspace365 — Contract, Procurement, HR, ClientPortal podłączają się w tym samym Microsoft 365. Dane już tam są. Procesy już tam są. Po prostu się rozwijasz.

Teams, Outlook, Word, SharePoint — narzędzia, które menedżerowie używają na co dzień. Zero szkoleń, zero oporu przy wdrożeniu. Pierwszy lead w systemie — w pierwszym dniu, nie w pierwszym miesiącu.

Dane klientów chronione tak samo jak firmowa poczta: Microsoft Entra ID, MFA, DLP, szyfrowanie. ISO 27001, SOC 2, RODO — już pokryte w Twojej subskrypcji Microsoft. Nie trzeba osobno negocjować bezpieczeństwa z nowym dostawcą.

softXspace365.CRM rozszerza infrastrukturę, którą już kupiłeś. Jeden dostawca zamiast dwóch.

Microsoft Power Platform, Copilot, Azure AI — cały stack już w Twoim środowisku Microsoft 365.

Przeglądarka, telefon, tablet — pełna funkcjonalność bez osobnej aplikacji mobilnej.

430+ milionów użytkowników biznesowych na świecie; ponad 90% firm Fortune 500 ufa Microsoft 365.