Для B2B-команд продажів у Microsoft 365
Ліди, контакти, угоди та комерційні пропозиції – в одній системі поряд з Teams, Outlook і SharePoint.
softXspace365.CRM – це CRM для B2B продажів і автоматизації відділу продажів у Microsoft 365: кваліфікація лідів, воронка зі зваженим прогнозом, КП з шаблонів, партнерські комісії, AI-асистент. Власні поля, стадії й маршрути погодження – за дні, через візуальний конструктор.
Понад 300 компаній по всьому світу обрали продукти softXspace для управління документами, договорами та бізнес-процесами в Microsoft 365. softXspace365.CRM розширює ту саму довірену екосистему на B2B-продажі.
Одна картка клієнта замість десяти вкладок
Клієнт не губиться між продовженням і допродажем
Pipeline команди видно без щотижневих зведень
Увесь комерційний процес на одному екрані
Жодного нового вендора: дані у вашому Microsoft 365
Комісії рахуються самі, звірки більше не потрібні
Повна картка контрагента: реквізити, галузь, статус, менеджер, всі пов'язані контакти, угоди й документи.
Автозаповнення з ЄДР (державного реєстру юридичних осіб) за кодом ЄДРПОУ – реквізити, ПДВ-статус, банківські рахунки, керівники підтягуються однією кнопкою.
Контакт прив'язаний і до компанії, і до ліда, і до кількох угод одночасно.
Роль контакту в ухваленні рішення фіксується в картці – менеджер розуміє, як просувати угоду далі. Повна історія взаємодії з кожною людиною.
softXspace365.AI-Assistant – частина M365-сімейства softXspace365 – готує профіль клієнта одним кліком.
Привʼязує вхідні листи з Outlook до потрібної угоди, повʼязує документи з договорами, пише follow-up за результатами зустрічі. Працює всередині вашого Microsoft 365 на ваших даних.
Менеджер одразу бачить, з ким працювати першим, а кого закрити як неперспективного.
Преднастроєна воронка з типовими стадіями та критеріями кваліфікації готова з коробки; стадії, поля й правила оцінки налаштовуються під вашу методологію. Преднастроєна оцінка лідів – гарячі, теплі, холодні – працює з першого дня.
Метрики: виручка, кількість угод, нові клієнти.
Ієрархія: компанія → команда → менеджер. Автоматичний перерахунок прогресу щодня. Видно, хто в графіку, хто відстає, без щотижневих планерок зі звітами.
Перетягування карток між стадіями, аватари власників, до 6 полів на картці.
Один компонент для лідів, угод і задач – різні налаштування під кожен сценарій.
15 хв
від вибору позицій до готового PDF
Ліцензії, підписки, послуги в одному документі.
Знижки за обсягом, ставки послуг, ПДВ, знижки з причиною. Версіонування, статуси відстежуються від чернетки до прийняття.
Єдиний прайс продуктів і послуг з одиницями виміру (за користувача, за годину, фіксована ціна), знижками за обсягом і собівартістю для розрахунку маржі.
Менеджер не шукає, де «актуальна версія прайсу» – він один, і він тут.
Шаблон + дані з CRM = готова КП за хвилини.
Конвертація у PDF, збереження у SharePoint, відправка клієнту – в один клік прямо з картки угоди.
Кнопки погодження в Teams або Outlook.
Повна хронологія: хто, коли, з яким коментарем. Знижка більше визначеного ліміту погоджується керівником без додаткового листування.
Багаторівнева система комісій з реферальними ланцюжками.
Партнер фіксується в картці угоди, комісія розраховується автоматично при успішному закритті. Рівні партнерів, ставки, правила розрахунку налаштовуються під вашу модель. Партнер бачить свою статистику в особистому кабінеті, ви бачите всю мережу.
При зміні стадії система сама створює чеклист задач зі строками й відповідальними.
Шаблони налаштовуються без розробника. Менеджер не пропустить підготовку договору перед стадією підписання.
Зважений прогноз виручки, кількість днів на стадії, прострочення – обчислюються автоматично.
Видно, де і чому застрягла кожна угода. Стадії воронки, обовʼязкові дії на кожній стадії, критерії переходу – налаштовуються під ваш цикл продажів. Преднастроєна воронка для типового B2B-циклу – щоб запуститись одразу.
Pipeline, конверсія воронки, прогноз, активності команди – преднастроєні дашборди готові з першого дня.
Не треба чекати на BI-аналітика.
6 сторінок аналітики з прямим доступом до даних: pipeline, цілі, ефективність команди, партнерська мережа.
Без вивантажень, без ETL – звіт показує те, що зараз. Перехід від загальної картини до окремої угоди – за один клік.
Автоматичне створення каналу Teams при появі нового клієнта або угоди.
Документи зберігаються у вашому SharePoint, перегляд прямо з картки CRM без переключень. Розмови, файли й картка угоди – в одному просторі.
Дзвінки, листи, зустрічі, нотатки – у стандартному Timeline.
Автоматична привʼязка вхідних листів Outlook до потрібної компанії або угоди – за допомогою AI-асистента.
Преднастроєні ролі з коробки для типових сценаріїв B2B-команди.
Гнучке налаштування під будь-яку структуру компанії – від доступу до окремих записів до видимості окремих полів. Єдиний вхід через Microsoft Entra ID (раніше Azure Active Directory).
Адміністратори налаштовують довідники, словники, шаблони задач, поля, статуси та маршрути – без коду.
Адаптація під термінологію й правила вашої компанії – за години, не за тижні.
4 мови з коробки: українська, англійська, польська, німецька.
Кожен користувач обирає свою – потрібно для міжнародних команд і партнерських мереж.
Почніть із пробного доступу, працюйте за підпискою, а коли знадобиться, адаптуйте CRM під свої процеси
Перевірте у своєму процесі
Повна CRM на 30 днів без оплати. Воронки й ролі вже налаштовані
30 днів безкоштовно
Для щоденної роботи продажів
Підписка включає навчання, оновлення та підтримку від виробника
на користувача / міс
Під ваші процеси
CRM, налаштована під вашу компанію й підключена до ваших систем
Усі вартості без ПДВ
* Консервативна оцінка за галузевими орієнтирами (Forrester, Gartner, AIIM, IDC)
для
Документообіг і договори
Договори, рахунки, акти, внутрішні документи та кореспонденція. Повний цикл документообігу в одному рішенні у Teams і SharePoint.
для
Contract: управління договорами
Повний цикл договорів усередині Microsoft 365, без окремих систем і переключень. Створення з шаблону, узгодження в Teams, підписання КЕП, зберігання у SharePoint.
для
ClientPortal: портал контрагентів
Єдине вікно самообслуговування для клієнтів, постачальників, дилерів, партнерів і підрядників.
Teams, SharePoint, Outlook, Word, Excel, Power BI – рідне середовище. Канали Teams для угод створюються автоматично. Документи зберігаються у вашому SharePoint. Календарі активностей синхронізовані з Outlook. Аналітика – у Power BI з прямим доступом до даних.
Contract для повного циклу договорів, Procurement для закупівель, ClientPortal для самообслуговування контрагентів, HR для кадрового документообігу, Archive для електронного архіву. Підключаються в тому ж Microsoft 365. Дані контрагентів, угод і документів – спільні для всіх модулів. Не потрібно синхронізувати – вони вже в одному просторі.
Дія.Підпис (через мобільний застосунок Дії або через банк-агента – Приват24, Монобанк, BankID), КЕП від акредитованих центрів сертифікації (АЦСК) та хмарні підписи від ПриватБанку SmartID. DocuSign, Adobe Sign і eIDAS-сумісні провайдери для міжнародних угод. Підпис прямо з картки CRM – без переходу в інший сервіс. Криптографічна верифікація, повний журнал підписання.
Інтеграція з MEDoc і Вчасно – обмін юридично значущими документами з контрагентами. Вхідні рахунки, акти, податкові накладні приходять прямо в систему з готовими маршрутами погодження.
Microsoft Teams Phone для звичних дзвінків в Teams. Інтеграція з українськими провайдерами IP-телефонії: Binotel, Ringostat, Stream Telecom – дзвінки з картки клієнта в один клік, автоматичний запис розмов у Timeline, виявлення вхідного дзвінка з ідентифікацією контрагента.
Стандартні конектори до SAP, Salesforce, Microsoft Dynamics, Oracle, а також до українських облікових систем (M.E.Doc Облік, Master, ISpro). CRM залишається основною системою обліку продажів, дані синхронізуються з обліковою системою. 50+ готових конекторів для власних інтеграцій.
Forms, лендинги, рекламні кампанії – вхідні ліди потрапляють в CRM з повним джерелом (UTM, кампанія, форма). Інтеграція з email-розсилками, LinkedIn Sales Navigator. Маркетинг бачить, що відбувається з лідами після передачі в продажі.
REST, SOAP і CMIS API для глибоких інтеграцій. Webhook-події для тригерів у зовнішніх системах. Усе, що є в інтерфейсі – доступне через API для автоматизацій.
Зараз у команді: ліди в Excel, листи в Outlook, задачі в Teams, КП у Word-файлах в чаті. Перед кожним дзвінком менеджер збирає контекст по п'яти місцях. softXspace365.CRM зводить все разом – там, де команда вже працює щодня.
softXspace365.AI-Assistant готує профіль клієнта перед дзвінком, привʼязує вхідні листи до угод, повʼязує документи, пише follow-up. Те, на що раніше йшло 30–60 хвилин на день, відбувається автоматично. AI працює всередині вашого Microsoft 365 на ваших даних – без передачі назовні.
Менеджер витрачає 2–4 години на комерційну пропозицію в Excel. Помилки в цінах. Треба шукати, де актуальний прайс. З конструктором КП – 15 хвилин: знижки за обсягом, ПДВ, знижка з причиною, PDF. Клієнт отримує пропозицію ще на тому ж дзвінку.
Кінець кварталу, три дні зведень в Excel, реферальні ланцюжки – і завжди хтось не погоджується з розрахунком. softXspace365.CRM рахує комісії автоматично при закритті кожної угоди. Партнер бачить свою статистику в особистому кабінеті. Жодних ручних звірок.
Кожен новий SaaS-сервіс – це новий вендор, якому ви передаєте дані клієнтів. Новий DPA, нова точка ризику, нове заперечення від ІТ-директора. softXspace365.CRM живе у вашому Microsoft 365. Microsoft Entra ID (раніше Azure AD), SharePoint, Teams – одна інфраструктура, одна відповідальність.
Бізнес росте – зʼявляється потреба в договорах, закупівлях, рахунках, кадровому документообігу. У більшості випадків це означає ще один вендор, ще одну міграцію даних, ще один проєкт впровадження. З softXspace365 – Contract, Procurement, HR, ClientPortal підключаються в тому ж Microsoft 365. Дані вже там. Процеси вже там. Ви просто розширюєтесь.
Teams, Outlook, Word, SharePoint – інструменти, які менеджери використовують щодня. CRM відкривається там само, де листи й зустрічі. Нуль перенавчання, нуль опору при впровадженні. Перший лід у системі – в перший день, не в перший місяць.
Дані клієнтів захищені так само, як корпоративна пошта: Microsoft Entra ID (Azure AD), MFA, DLP, шифрування. ISO 27001, SOC 2, GDPR – вже покрито вашою Microsoft підпискою. Окремо домовлятися про безпеку з новим вендором не потрібно.
Окремий SaaS CRM – це окрема підписка поверх Microsoft 365, окремий контракт, окремий бюджет. softXspace365.CRM розширює інфраструктуру, яку ви вже купили. Один вендор замість двох.
Microsoft Power Platform, Copilot, Azure AI – весь стек уже у вашому середовищі Microsoft 365. softXspace365.CRM використовує цю платформу – кожне розширення екосистеми Microsoft автоматично стає доступним і для вашої CRM.
Браузер, телефон, планшет – повноцінна робота без окремого мобільного додатка. Менеджер у дорозі підтверджує угоду зі смартфона так само, як з офісного ноутбука.
430+ мільйонів бізнес-користувачів у світі; понад 90% компаній Fortune 500 довіряють Microsoft 365. Екосистема, яка розвивається швидше, ніж будь-який окремий CRM-вендор.
Записуйтесь на 30-хвилинне демо softXspace365.CRM. Ми покажемо, як все працює з вашою воронкою, вашим прайсом і вашими ролями в команді – з AI-асистентом, інтеграціями та аналітикою. Встановлення в Microsoft 365 за години, без зупинки поточної роботи. А коли знадобляться договори, закупівлі або кадровий документообіг – модулі екосистеми softXspace365 підключаються в тому ж середовищі.
Один з найбільших експортерів сирої олії та побічних продуктів переробки соняшнику з України
Український комерційний банк
Один з найбільший виробників, переробників та трейдерів сільськогосподарської продукції
Одним з найбільших комерційних банків з українським капіталом на вітчизняному фінансовому ринку
ТОП-3 серед виробників свинини в Україні
Орган місцевого самоврядування
Один із лідерів банківської системи України
Орган місцевого самоврядування
45 років у сфері газової промисловості
Провідний світовий виробник та експортер соняшникової олії з України
Орган місцевого самоврядування
Орган місцевого самоврядування
Орган місцевого самоврядування
Друге місце в Топ-20 найнадійніших банків України
Світовий лідер з виробництва сталі
Входить до групи компаній Procredit Holding AG (Німеччина)
Перший внутрішній сервісний ІТ-центр у державному секторі України
Орган місцевого самоврядування
Найбільший банк Греції та найбільша компанія країни з 4,5 мільйонами клієнтів
Мережа мультимаркетів «Аврора» запустила цифровий сервіс «єКадри» на базі платформи softXspace та модулю softXspace.HR-Basis – повна автоматизація кадрового документообігу для 16 000+ співробітників у 1800+ магазинах.
Оптимізуйте свої банківські операції за допомогою рішень Low-Code/No-Code від soft Xpansion. Керуйте документами, автоматизуйте процеси кредитування, оптимізуйте засідання правління та централізуйте зберігання даних за допомогою модулів eArchive та Back Office.
Low-Code/No-Code платформа для автоматизації корпоративних процесів, що пропонує такі рішення, як управління контрактами, документообіг, централізований електронний архів, співпраця B2B та інтеграція з CRM, ERP та іншими сервісами.
softXspace365 – це комплексне рішення для автоматизації бізнес-процесів у Microsoft 365, що включає цифровий робочий простір, автоматизацію процесів без коду, управління документами за допомогою шаблонів, архівування та відстеження завдань.
Розказуємо як наш продукт softXspace365 для Microsoft 365 допоможе легко та швидко автоматизувати процеси та побудувати цифровий робочий простір
З нагоди світлого свята Різдва Христового та настання Нового року хочемо щиро привітати вас з цими радісними святами!
Як автоматизація документообігу (СЕД) трансформує ефективність бізнесу. Зниження витрат, КЕП, інтеграція з Microsoft 365.
Автоматизуйте процеси та заробляйте більше! За 9 тижнів, "під ключ" ви отримуєте готові рішення!
