CRM для B2B продажів — у Microsoft 365, де вже працює ваша команда

M365-сімейство softXspace365 дає менеджеру з продажів єдину картку клієнта: компанія, контакти, всі угоди, листи й задачі — поряд. Комерційна пропозиція за 15 хвилин: обрав позиції, ціни підтяглися, PDF готовий. Автоматичний чеклист задач при кожній зміні стадії угоди. Канал Teams і папка SharePoint по угоді — створюються самі. Верифікація компанії за кодом ЄДРПОУ — одна кнопка заповнює всі реквізити з ЄДР.

Повна історія співпраці з клієнтом — договори, рахунки, акти, попередні угоди, звернення в підтримку. Графік контрольних точок: ювілеї, продовження ліцензій, продаж додаткових послуг. Сповіщення, коли клієнт давно не контактував або в нього змінилось ключове контактне обличчя. Особистий кабінет клієнта для самообслуговування з документами зменшує навантаження на менеджера.

Pipeline кожного менеджера на одному дашборді. Цілі план/факт/прогрес у реальному часі — без щотижневих зведень в Excel. Прострочені ліди й угоди ескалуються автоматично, не потребують ручного контролю. Аналітика воронки: конверсія стадій, тривалість угоди, причини програшу. Power BI з живими даними — не вчорашній звіт.

Зважений pipeline і MRR/ARR по всій компанії. Прогноз виручки на квартал. Рейтинг менеджерів, ефективність партнерської мережі. Весь комерційний процес зведено разом — видно, де зависло і чому. Один дашборд замість трьох вивантажень з різних відділів.

Дані залишаються у вашому Microsoft 365 — жодного стороннього хмарного сервісу. Ролі та права доступу налаштовуються гнучко: преднастроєні ролі для типових сценаріїв, можливість створювати власні — від доступу до окремих записів до видимості окремих полів. Встановлення з Microsoft AppSource за години. Налаштування процесів і полів без розробника. Розширення іншими модулями softXspace365 без міграцій і повторного впровадження.

Картка партнера: рівень, ставка комісії, реферальний ланцюжок. Статистика: угоди, оборот, нараховані та виплачені комісії. Автоматичний розрахунок при закритті угоди — без зведень і ручних звірок. Партнер бачить свою статистику в особистому кабінеті — ви бачите все.

Повна картка контрагента: реквізити, галузь, статус, менеджер, всі пов'язані контакти, угоди й документи. Автозаповнення з ЄДР (державного реєстру юридичних осіб) за кодом ЄДРПОУ — реквізити, ПДВ-статус, банківські рахунки, керівники підтягуються однією кнопкою.

Контакт прив'язаний і до компанії, і до ліда, і до кількох угод одночасно. Роль контакту в ухваленні рішення фіксується в картці — менеджер розуміє, як просувати угоду далі. Повна історія взаємодії з кожною людиною.

softXspace365.AI-Assistant — частина M365-сімейства softXspace365 — готує профіль клієнта одним кліком, привʼязує вхідні листи з Outlook до потрібної угоди, повʼязує документи з договорами, пише follow-up за результатами зустрічі. Працює всередині вашого Microsoft 365 на ваших даних.

Менеджер одразу бачить, з ким працювати першим, а кого закрити як неперспективного. Преднастроєна воронка з типовими стадіями та критеріями кваліфікації готова з коробки; стадії, поля й правила оцінки налаштовуються під вашу методологію.

Зважений прогноз виручки, кількість днів на стадії, прострочення — обчислюються автоматично. Видно, де і чому застрягла кожна угода. Стадії воронки, обовʼязкові дії на кожній стадії, критерії переходу — налаштовуються під ваш цикл продажів. Преднастроєна воронка для типового B2B-циклу — щоб запуститись одразу.

Перетягування карток між стадіями, аватари власників, до 6 полів на картці. Один компонент для лідів, угод і задач — різні налаштування під кожен сценарій.

Ліцензії, підписки, послуги в одному документі. Знижки за обсягом, ставки послуг, ПДВ, знижки з причиною. Версіонування, статуси відстежуються від чернетки до прийняття.

Єдиний прайс продуктів і послуг з одиницями виміру (за користувача, за годину, фіксована ціна), знижками за обсягом і собівартістю для розрахунку маржі. Менеджер не шукає, де «актуальна версія прайсу» — він один, і він тут.

Шаблон + дані з CRM = готова КП за хвилини. Конвертація у PDF, збереження у SharePoint, відправка клієнту — в один клік прямо з картки угоди.

Кнопки погодження в Teams або Outlook. Повна хронологія: хто, коли, з яким коментарем. Знижка більше визначеного ліміту погоджується керівником без додаткового листування.

Багаторівнева система комісій з реферальними ланцюжками. Партнер фіксується в картці угоди — комісія розраховується автоматично при успішному закритті. Рівні партнерів, ставки комісій, правила розрахунку — налаштовуються під вашу партнерську модель. Преднастроєні рівні (від простого реферера до партнера з повним циклом продажу) — щоб запуститись одразу.

При зміні стадії система сама створює чеклист задач зі строками й відповідальними. Шаблони налаштовуються без розробника. Менеджер не пропустить підготовку договору перед стадією підписання.

Метрики: виручка, кількість угод, нові клієнти. Ієрархія: компанія → команда → менеджер. Автоматичний перерахунок прогресу щодня. Видно, хто в графіку, хто відстає, без щотижневих планерок зі звітами.

Pipeline, конверсія воронки, прогноз, активності команди — преднастроєні дашборди готові з першого дня. Не треба чекати на BI-аналітика.

6 сторінок аналітики з прямим доступом до даних: pipeline, цілі, ефективність команди, партнерська мережа. Без вивантажень, без ETL — звіт показує те, що зараз.

Автоматичне створення каналу Teams при появі нового клієнта або угоди. Документи зберігаються у вашому SharePoint, перегляд прямо з картки CRM без переключень. Розмови, файли й картка угоди — в одному просторі.

Дзвінки, листи, зустрічі, нотатки — у стандартному Timeline. Автоматична привʼязка вхідних листів Outlook до потрібної компанії або угоди — за допомогою AI-асистента.

Преднастроєні ролі з коробки для типових сценаріїв B2B-команди. Гнучке налаштування під будь-яку структуру компанії — від доступу до окремих записів до видимості окремих полів. Єдиний вхід через Microsoft Entra ID (раніше Azure Active Directory).

Адміністратори налаштовують довідники, словники, шаблони задач, поля, статуси та маршрути — без коду. Адаптація під термінологію й правила вашої компанії — за години, не за тижні.

4 мови з коробки: українська, англійська, польська, німецька. Кожен користувач обирає свою — потрібно для міжнародних команд і партнерських мереж.

Teams, SharePoint, Outlook, Word, Excel, Power BI — рідне середовище. Канали Teams для угод створюються автоматично. Документи зберігаються у вашому SharePoint. Календарі активностей синхронізовані з Outlook. Аналітика — у Power BI з прямим доступом до даних.

Contract для повного циклу договорів, Procurement для закупівель, ClientPortal для самообслуговування контрагентів, HR для кадрового документообігу, Archive для електронного архіву. Підключаються в тому ж Microsoft 365. Дані контрагентів, угод і документів — спільні для всіх модулів. Не потрібно синхронізувати — вони вже в одному просторі.

Дія.Підпис (через мобільний застосунок Дії або через банк-агента — Приват24, Монобанк, BankID), КЕП від акредитованих центрів сертифікації (АЦСК) та хмарні підписи від ПриватБанку SmartID. DocuSign, Adobe Sign і eIDAS-сумісні провайдери для міжнародних угод. Підпис прямо з картки CRM — без переходу в інший сервіс. Криптографічна верифікація, повний журнал підписання.

Інтеграція з MEDoc і Вчасно — обмін юридично значущими документами з контрагентами. Вхідні рахунки, акти, податкові накладні приходять прямо в систему з готовими маршрутами погодження.

Microsoft Teams Phone для звичних дзвінків в Teams. Інтеграція з українськими провайдерами IP-телефонії: Binotel, Ringostat, Stream Telecom — дзвінки з картки клієнта в один клік, автоматичний запис розмов у Timeline, виявлення вхідного дзвінка з ідентифікацією контрагента.

Стандартні конектори до SAP, Salesforce, Microsoft Dynamics, Oracle, а також до українських облікових систем (M.E.Doc Облік, Master, ISpro). CRM залишається основною системою обліку продажів, дані синхронізуються з обліковою системою. 50+ готових конекторів для власних інтеграцій.

Forms, лендинги, рекламні кампанії — вхідні ліди потрапляють в CRM з повним джерелом (UTM, кампанія, форма). Інтеграція з email-розсилками, LinkedIn Sales Navigator. Маркетинг бачить, що відбувається з лідами після передачі в продажі.

REST, SOAP і CMIS API для глибоких інтеграцій. Webhook-події для тригерів у зовнішніх системах. Усе, що є в інтерфейсі — доступне через API для автоматизацій.

Зараз у команді: ліди в Excel, листи в Outlook, задачі в Teams, КП у Word-файлах в чаті. Перед кожним дзвінком менеджер збирає контекст по п'яти місцях. softXspace365.CRM зводить все разом — там, де команда вже працює щодня.

softXspace365.AI-Assistant готує профіль клієнта перед дзвінком, привʼязує вхідні листи до угод, повʼязує документи, пише follow-up. Те, на що раніше йшло 30–60 хвилин на день, відбувається автоматично. AI працює всередині вашого Microsoft 365 на ваших даних — без передачі назовні.

Менеджер витрачає 2–4 години на комерційну пропозицію в Excel. Помилки в цінах. Треба шукати, де актуальний прайс. З конструктором КП — 15 хвилин: знижки за обсягом, ПДВ, знижка з причиною, PDF. Клієнт отримує пропозицію ще на тому ж дзвінку.

Кінець кварталу, три дні зведень в Excel, реферальні ланцюжки — і завжди хтось не погоджується з розрахунком. softXspace365.CRM рахує комісії автоматично при закритті кожної угоди. Партнер бачить свою статистику в особистому кабінеті. Жодних ручних звірок.

Кожен новий SaaS-сервіс — це новий вендор, якому ви передаєте дані клієнтів. Новий DPA, нова точка ризику, нове заперечення від ІТ-директора. softXspace365.CRM живе у вашому Microsoft 365. Microsoft Entra ID (раніше Azure AD), SharePoint, Teams — одна інфраструктура, одна відповідальність.

Бізнес росте — зʼявляється потреба в договорах, закупівлях, рахунках, кадровому документообігу. У більшості випадків це означає ще один вендор, ще одну міграцію даних, ще один проєкт впровадження. З softXspace365 — Contract, Procurement, HR, ClientPortal підключаються в тому ж Microsoft 365. Дані вже там. Процеси вже там. Ви просто розширюєтесь.

Teams, Outlook, Word, SharePoint — інструменти, які менеджери використовують щодня. CRM відкривається там само, де листи й зустрічі. Нуль перенавчання, нуль опору при впровадженні. Перший лід у системі — в перший день, не в перший місяць.

Дані клієнтів захищені так само, як корпоративна пошта: Microsoft Entra ID (Azure AD), MFA, DLP, шифрування. ISO 27001, SOC 2, GDPR — вже покрито вашою Microsoft підпискою. Окремо домовлятися про безпеку з новим вендором не потрібно.

Окремий SaaS CRM — це окрема підписка поверх Microsoft 365, окремий контракт, окремий бюджет. softXspace365.CRM розширює інфраструктуру, яку ви вже купили. Один вендор замість двох.

Microsoft Power Platform, Copilot, Azure AI — весь стек уже у вашому середовищі Microsoft 365. softXspace365.CRM використовує цю платформу — кожне розширення екосистеми Microsoft автоматично стає доступним і для вашої CRM.

Браузер, телефон, планшет — повноцінна робота без окремого мобільного додатка. Менеджер у дорозі підтверджує угоду зі смартфона так само, як з офісного ноутбука.

430+ мільйонів бізнес-користувачів у світі; понад 90% компаній Fortune 500 довіряють Microsoft 365. Екосистема, яка розвивається швидше, ніж будь-який окремий CRM-вендор.