Меню

Client Archive

Система для автоматизації бізнес-процесів управління клієнтськими справами й операціями та структурованого зберігання документів. Продукт ідеально підійде для банківських та фінансових організацій, яким необхідно систематизовано керувати інформацією про клієнта, його документами та операціями тощо

Зв’язатися з нами
Замовити демонстрацію
Отримати презентацію продукту

Ми надішлемо вам посилання на пошту

Управління справами та операціями клієнтів

Продукт дає можливість ефективно управляти та структуровано зберігати клієнтські документи: фінансові, юридичні, кредитні, бухгалтерські, господарські тощо

Усі функції — в одній системі

  • Клієнтське досьє

    Клієнтське досьє містить інформацію про клієнта, його документи та перелік операцій за участю клієнта. Для кожного клієнта автоматично створюється картка, яка містить: персональні дані, юридичну інформацію, реквізити, історію дій та операцій, документи та багато іншого

  • Документація досьє

    В рамках клієнтського досьє зберігаються усі документи клієнта зі вказанням дати, номеру, стану, виду документа тощо. Доступно налаштування зв’язків між документами та картками, налаштування атрибутів, попередній перегляд файлів тощо

  • Контроль повноти документів

    Продукт дозволяє контролювати повноту необхідного переліку документів з автоматичним формуванням чек-листа та відображенням контрольних дат. Також доступно проведення планового моніторингу щодо надання клієнтом документів на періодичній основі, залежно від виду документа

  • Операції щодо клієнта

    Зручне зберігання інформації про операції в клієнтському досьє та переліку угод (тип та вид угоди, номер, дата, стан тощо). Додавання та перегляд особливих умов щодо клієнта, супутніх документів та операцій, можливість завантаження даних за операцією з автоматичної банківської системи

  • Кредитний навігатор

    Завдяки кредитному навігатору досягається повна автоматизація роботи з позичальниками. Він включає кредитне досьє з інформацією за угодами, учасниками та переліком документів

  • Кредитне досьє

    Структуроване відображення інформації щодо учасників (позичальник, заставодавець, гарант), договорів, об’єктів застави, зв’язки між учасниками операцій, іншими документами та договорами. Можливість автоматичного створення картки кредитного досьє із зовнішніх систем та формування внутрішнього опису документів кредитного досьє

Чому саме softXspace Client Archive?

  • Економія часу та ресурсів

    Продукт дозволяє автоматизувати необхідний комплекс бізнес-процесів, завдяки чому досягається значне зменшення витрат часу на обробку та зберігання документів, скорочення до 60% операційних втрат, зменшення на 30% адміністративних витрат, зниження фінансових ризиків через затримки, скорочується з 2-3 тижнів до 1 години час на погодження та підписання документів. Платформа softXspace надає можливість впровадження продукту на повністю безкоштовному стеку серверних продуктів (операційна система, база даних, сервер додатків, засоби розробки), що забезпечить низьку вартість володіння системою та низькі накладні витрати

  • Надійний та захищений доступ 24/7

    Продукт забезпечує надійне зберігання документів у хмарі, унеможливлює виток даних та надає користувачам захищений доступ у будь-який зручний час. Ви зможете мати повний доступ до файлів 24/7, працювати будь-де та будь-коли, що сприяє комфортній роботі віддалених працівників та спрощенню взаємодії співробітників різних підрозділів

  • Стандартизація та контроль

    Завдяки стандартизації робочих процедур ви зможете мінімізувати помилки під час того чи іншого бізнес-процесу. Налаштовуйте стандартні маршрути узгодження, працюйте з шаблонами типових документів, які пройшли юридичну експертизу, забезпечте дотримання регламенту зберігання та усіх затверджених процедур. Будьте впевнені, що документи пройшли усі необхідні етапи погодження і підписання

Підключіть інтеграції

  • Платформа softXspace

    Завдяки можливостям платформи softXspace ви зможете трансформувати звичайну рутинну роботу, автоматизувати процеси та сучасний інформаційний простір за короткий строк та з мінімальними витратами. Наші сучасні LowCode інструменти для самостійної розробки бізнес-процесів без програмування дозволять швидко конструювати індивідуальні форми та карти й багато іншого

  • Продуктова лінійка softXspace
    Ви зможете швидко інтегрувати систему з іншими продуктами на платформі softXspace: портал контрагентів, система управління договорами, закупівлями, архіви тощо.. Окрім того, наявність потужних відкритих API (REST, SOAP, повноцінна реалізація CMIS-стандарту) дозволяє швидко інтегрувати продукт у інформаційних простір компанії
  • Сторонні системи

    Створіть єдину інтегровану ІТ-інфраструктуру завдяки можливості поєднання продукту зі сторонніми системами: ERP, ECM, DMS, внутрішніми порталами. Можливість інтегрувати рішення з обліковими системами та CRM (Dynamics 365, SAP, Salesforce), автоматизованими банківськими системами або іншими системами, які підтримують можливість інтеграції

Наші клієнти

Піреус Банк

Найбільший грецький банк та компанія в країні

Глобус Банк

Український комерційний банк

Raiffeisen Bank

Один із лідерів банківської системи України

UKRSIBBANK

Друге місце в Топ-20 найнадійніших банків України

ПроКредит Банк

Входить до групи компаній Procredit Holding AG (Німеччина)

Донгорбанк

Український комерційний банк

Нурбанк

Один з провідних банків Республіки Казахстан

ING Bank

Входить до Топ-3 найкращих банків, що обслуговують міжнародних клієнтів в Україні

Банк Південний

Одним з найбільших комерційних банків з українським капіталом на вітчизняному фінансовому ринку

Банк Портал

Сучасний універсальний банк

Отримати презентацію продукту

Ми надішлемо вам посилання на пошту

Почніть вже сьогодні

Замовляйте персональну демонстрацію прямо зараз та відкривайте нові можливості для вашої організації

Замовити демонстрацію

Що нового?

  • Автоматизація та централізація банківських процесів

    лютий, 2025

    Оптимізуйте свої банківські операції за допомогою рішень Low-Code/No-Code від soft Xpansion. Керуйте документами, автоматизуйте процеси кредитування, оптимізуйте засідання правління та централізуйте зберігання даних за допомогою модулів eArchive та Back Office.

    Читати більше
  • Електронний документообіг на сучасній Low-Code/No-Code платформі

    січень, 2025

    Low-Code/No-Code платформа для автоматизації корпоративних процесів, що пропонує такі рішення, як управління контрактами, документообіг, централізований електронний архів, співпраця B2B та інтеграція з CRM, ERP та іншими сервісами.

    Читати більше
  • Автоматизація документів і процесів для платформи Microsoft 365

    грудень, 2024

    softXspace365 - це комплексне рішення для автоматизації бізнес-процесів у Microsoft 365, що включає цифровий робочий простір, автоматизацію процесів без коду, управління документами за допомогою шаблонів, архівування та відстеження завдань.

    Читати більше
Автоматизація та централізація банківських процесів

лютий, 2025

Оптимізуйте свої банківські операції за допомогою рішень Low-Code/No-Code від soft Xpansion. Керуйте документами, автоматизуйте процеси кредитування, оптимізуйте засідання правління та централізуйте зберігання даних за допомогою модулів eArchive та Back Office.

Читати більше
Електронний документообіг на сучасній Low-Code/No-Code платформі

січень, 2025

Low-Code/No-Code платформа для автоматизації корпоративних процесів, що пропонує такі рішення, як управління контрактами, документообіг, централізований електронний архів, співпраця B2B та інтеграція з CRM, ERP та іншими сервісами.

Читати більше
Автоматизація документів і процесів для платформи Microsoft 365

грудень, 2024

softXspace365 - це комплексне рішення для автоматизації бізнес-процесів у Microsoft 365, що включає цифровий робочий простір, автоматизацію процесів без коду, управління документами за допомогою шаблонів, архівування та відстеження завдань.

Читати більше

soft Xpansion — міжнародна компанія з більш ніж 25-річним досвідом розробки та впровадження програмного забезпечення

Ми у соціальних мережах
Зв'язатись з нами