Управління клієнтськими справами

Клієнтське досьє містить інформацію про клієнта, його документи та перелік операцій за участю клієнта. Для кожного клієнта автоматично створюється картка, яка містить: персональні дані, юридичну інформацію, реквізити, історію дій та операцій, документи та багато іншого.

В рамках клієнтського досьє зберігаються усі документи клієнта зі вказанням дати, номеру, стану, виду документа тощо. Доступно налаштування зв'язків між документами та картками, атрибутів, попередній перегляд файлів.

Продукт дозволяє контролювати повноту необхідного переліку документів з автоматичним формуванням чек-листа та відображенням контрольних дат. Також доступно проведення планового моніторингу щодо надання клієнтом документів на періодичній основі.

Зручне зберігання інформації про операції в клієнтському досьє та переліку угод (тип та вид угоди, номер, дата, стан тощо). Додавання та перегляд особливих умов щодо клієнта, супутніх документів та операцій.

Завдяки кредитному навігатору досягається повна автоматизація роботи з позичальниками. Він включає кредитне досьє з інформацією за угодами, учасниками та переліком документів.

Структуроване відображення інформації щодо учасників (позичальник, заставодавець, гарант), договорів, об'єктів застави, зв'язки між учасниками операцій. Можливість автоматичного створення картки кредитного досьє із зовнішніх систем.

Робота з усіма документами кредитного досьє, відстеження хронології документів та керування правилами публікації. Контроль повноти необхідного переліку документів (чек-листи). Інформація про зберігання паперового документа в архіві.

Зв'язки з учасниками операції, іншими документами та договорами. Побудова зв'язків клієнт-продукт-документ. Відображення зв'язків: генеральної угоди з кредитним договором, кредитної угоди з договорами застави.

Інформація про наявність особливих умов (порука власника, виконання ковенант тощо). Можливість додавання особливих умов, термінів їх виконання, поточного статусу, вибору уповноваженого органу з довідника.

Продукт забезпечує все необхідне для комфортної роботи з документами на усіх етапах бізнес-процесів. Цілодобовий доступ до усіх документів з будь-якого пристрою та в будь-якому місці, робота з файлами різних форматів.

Підтримка накладання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) для всіх видів документів та групові операції із декількома документами, зокрема пакетне цифрове підписання. Перегляд переліку підписантів з відображенням статусу та дати підписання.

Гнучке налаштування шаблонів документів (форми обліку, запити, акти, протоколи тощо). Власна бібліотека готових шаблонів, які суттєво економлять час співробітників. Завдяки шаблонам DOCX/XLSX з автозаповненням полів, створення нового документа займає хвилини.

Щоб не пропускати контрольні дати та не забувати про завдання, ви зможете отримувати автоматичні оповіщення та нагадування на електронну пошту, SMS. Також ви можете налаштувати власні повідомлення, використовуючи шаблони.

Гнучкий та багатофункціональний пошук дозволяє легко знайти необхідні документи та завдання. Підтримується повнотекстовий пошук за змістом документів з урахуванням морфології, фільтри за атрибутами, сортування, групування та експорт в Excel.

Можливість налаштування власних маршрутів бізнес-процесів, назв елементів, атрибутів карток без зміни програмного коду завдяки low-code та no-code інструментам (зокрема BPMN). Самостійне налаштування більшості системних довідників.

Адміністратори можуть налаштовувати процеси, форми та довідники, управляти ролями та правами доступу, вести аудит подій в системі та відстеження дій.

Підсистема керування ролями та правами користувачів: гнучке налаштування прав доступу та дозволів, налаштування доступних функцій у системі для різних груп користувачів, розмежування повноважень та повноцінна підтримка Azure Active Directory.

Зберігання детальної історії дій у системі дає можливість переглядати дані загалом за системою або за конкретним користувачем та створювати звіти аудиту. Зберігається повна інформація про роботу з документами з позначками часу.

Потужні засоби побудови звітів та вбудовані шаблони інформаційно-аналітичних звітів. Користуйтесь дашбордами для візуалізації даних та ключових показників діяльності, виконавчої дисципліни, навантаження на співробітників.

Систематизоване представлення інформації в стандартному інтерфейсі, уніфікований дизайн карток. Можливість повноцінної роботи з мобільних пристроїв та планшетів, адаптивний дизайн для девайсів різних розмірів.

Кастомізація інтерфейсу та можливість повної адаптації під ваш брендбук з функцією індивідуального налаштування подання та зовнішнього вигляду продукту.

Підтримка багатомовності (EN, DE, PL, UA тощо), вибір різних мов інтерфейсу за бажанням користувача системи.

Продукт дозволяє автоматизувати необхідний комплекс бізнес-процесів, завдяки чому досягається значне зменшення витрат часу на обробку та зберігання документів, скорочення до 60% операційних втрат, зменшення на 30% адміністративних витрат. Платформа softXspace надає можливість впровадження продукту на повність безкоштовному стеку серверних продуктів.

Продукт забезпечує надійне зберігання документів у хмарі, унеможливлює виток даних та надає користувачам захищений доступ у будь-який зручний час. Ви зможете мати повний доступ до файлів 24/7, працювати будь-де та будь-коли, що сприяє комфортній роботі віддалених працівників та спрощенню взаємодії співробітників різних підрозділів

Завдяки стандартизації робочих процедур ви зможете мінімізувати помилки під час того чи іншого бізнес-процесу. Налаштовуйте стандартні маршрути узгодження, працюйте з шаблонами типових документів, які пройшли юридичну експертизу, забезпечте дотримання регламенту зберігання. Будьте впевнені, що документи пройшли усі необхідні етапи погодження і підписання

Ми використовуємо тільки найсучасніші технологічні рішення, а наша LowCode платформа softXspace дозволяє використовуючи no-code інструменти самостійно розвивати рішення. Для захисту даних ми використовуємо Bank ID, Mobile ID або КЕП, двофакторну аутентифікацію (MFA) та шифрування даних

Продукт може бути адаптований як для малого та середнього бізнесу, так і великого корпоративного бізнесу з розгалуженою регіональною мережею. Наші продукти на платформі softXspace мають широкі можливості з налаштування, підтримують горизонтальне та вертикальне масштабування

Продукт підтримує централізоване та локальне розгортання: можливість встановлення рішення як в хмарі, так і у інфраструктурі вашої компанії, побудова гібридних рішень. Легкість налаштування продукту дозволяє швидко впровадити його в організацію, адаптувати під процеси та корпоративні стандарти

Повна інтеграція з власною платформою softXspace для єдиного управління документами та бізнес-процесами.

Інтеграція з усіма продуктами лінійки softXspace: DMS, CLM, HR, CRM та іншими модулями.

Підключення до ERP, CRM та інших корпоративних систем через відкриті API та стандартні протоколи.

Інтеграція з популярними хмарними сервісами: Microsoft 365, Google Workspace, Dropbox та іншими.

Автоматичне сканування, розпізнавання та цифровізація паперових документів і фізичних носіїв.

Інтеграція з сервісами КЕП та цифрового підпису для юридично значущого підписання документів.