Меню

Client Archive

Система для автоматизації бізнес-процесів управління клієнтськими справами й операціями та структурованого зберігання документів. Продукт ідеально підійде для банківських та фінансових організацій, яким необхідно систематизовано керувати інформацією про клієнта, його документами та операціями тощо

Зв’язатися з нами Замовити демонстрацію
Отримати презентацію продукту

Ми надішлемо вам посилання на пошту

Управління справами та операціями клієнтів

Продукт дає можливість ефективно управляти та структуровано зберігати клієнтські документи: фінансові, юридичні, кредитні, бухгалтерські, господарські тощо

Усі функції — в одній системі

  • Клієнтське досьє

    Клієнтське досьє

    Клієнтське досьє містить інформацію про клієнта, його документи та перелік операцій за участю клієнта. Для кожного клієнта автоматично створюється картка, яка містить: персональні дані, юридичну інформацію, реквізити, історію дій та операцій, документи та багато іншого

  • Документація досьє

    Документація досьє

    В рамках клієнтського досьє зберігаються усі документи клієнта зі вказанням дати, номеру, стану, виду документа тощо. Доступно налаштування зв’язків між документами та картками, налаштування атрибутів, попередній перегляд файлів тощо

  • Контроль повноти документів

    Контроль повноти документів

    Продукт дозволяє контролювати повноту необхідного переліку документів з автоматичним формуванням чек-листа та відображенням контрольних дат. Також доступно проведення планового моніторингу щодо надання клієнтом документів на періодичній основі, залежно від виду документа

  • Операції щодо клієнта

    Операції щодо клієнта

    Зручне зберігання інформації про операції в клієнтському досьє та переліку угод (тип та вид угоди, номер, дата, стан тощо). Додавання та перегляд особливих умов щодо клієнта, супутніх документів та операцій, можливість завантаження даних за операцією з автоматичної банківської системи

  • Кредитний навігатор

    Кредитний навігатор

    Завдяки кредитному навігатору досягається повна автоматизація роботи з позичальниками. Він включає кредитне досьє з інформацією за угодами, учасниками та переліком документів

  • Кредитне досьє

    Кредитне досьє

    Структуроване відображення інформації щодо учасників (позичальник, заставодавець, гарант), договорів, об’єктів застави, зв’язки між учасниками операцій, іншими документами та договорами. Можливість автоматичного створення картки кредитного досьє із зовнішніх систем та формування внутрішнього опису документів кредитного досьє

Чому саме softXspace Client Archive?

  • Економія часу та ресурсів

    Продукт дозволяє автоматизувати необхідний комплекс бізнес-процесів, завдяки чому досягається значне зменшення витрат часу на обробку та зберігання документів, скорочення до 60% операційних втрат, зменшення на 30% адміністративних витрат, зниження фінансових ризиків через затримки, скорочується з 2-3 тижнів до 1 години час на погодження та підписання документів. Платформа softXspace надає можливість впровадження продукту на повністю безкоштовному стеку серверних продуктів (операційна система, база даних, сервер додатків, засоби розробки), що забезпечить низьку вартість володіння системою та низькі накладні витрати

  • Надійний та захищений доступ 24/7

    Продукт забезпечує надійне зберігання документів у хмарі, унеможливлює виток даних та надає користувачам захищений доступ у будь-який зручний час. Ви зможете мати повний доступ до файлів 24/7, працювати будь-де та будь-коли, що сприяє комфортній роботі віддалених працівників та спрощенню взаємодії співробітників різних підрозділів

  • Стандартизація та контроль

    Завдяки стандартизації робочих процедур ви зможете мінімізувати помилки під час того чи іншого бізнес-процесу. Налаштовуйте стандартні маршрути узгодження, працюйте з шаблонами типових документів, які пройшли юридичну експертизу, забезпечте дотримання регламенту зберігання та усіх затверджених процедур. Будьте впевнені, що документи пройшли усі необхідні етапи погодження і підписання

Підключіть інтеграції

  • Платформа softXspace

    Платформа softXspace

    Завдяки можливостям платформи softXspace ви зможете трансформувати звичайну рутинну роботу, автоматизувати процеси та сучасний інформаційний простір за короткий строк та з мінімальними витратами. Наші сучасні LowCode інструменти для самостійної розробки бізнес-процесів без програмування дозволять швидко конструювати індивідуальні форми та карти й багато іншого

  • Продуктова лінійка softXspace

    Продуктова лінійка softXspace

    Ви зможете швидко інтегрувати систему з іншими продуктами на платформі softXspace: портал контрагентів, система управління договорами, закупівлями, архіви тощо.. Окрім того, наявність потужних відкритих API (REST, SOAP, повноцінна реалізація CMIS-стандарту) дозволяє швидко інтегрувати продукт у інформаційних простір компанії
  • Сторонні системи

    Сторонні системи

    Створіть єдину інтегровану ІТ-інфраструктуру завдяки можливості поєднання продукту зі сторонніми системами: ERP, ECM, DMS, внутрішніми порталами. Можливість інтегрувати рішення з обліковими системами та CRM (Dynamics 365, SAP, Salesforce), автоматизованими банківськими системами або іншими системами, які підтримують можливість інтеграції

Наші клієнти

Піреус Банк | Case Studies | soft Xpansion
Піреус Банк

Найбільший грецький банк та компанія в країні

Глобус Банк | Case Studies | soft Xpansion
Глобус Банк

Український комерційний банк

Raiffeisen Bank | Case Studies | soft Xpansion
Raiffeisen Bank

Один із лідерів банківської системи України

UKRSIBBANK | Case Studies | soft Xpansion
UKRSIBBANK

Друге місце в Топ-20 найнадійніших банків України

ПроКредит Банк | Case Studies | soft Xpansion
ПроКредит Банк

Входить до групи компаній Procredit Holding AG (Німеччина)

Донгорбанк | Case Studies | soft Xpansion
Донгорбанк

Український комерційний банк

Нурбанк | Case Studies | soft Xpansion
Нурбанк

Один з провідних банків Республіки Казахстан

ING Bank | Case Studies | soft Xpansion
ING Bank

Входить до Топ-3 найкращих банків, що обслуговують міжнародних клієнтів в Україні

Банк Південний | Case Studies | soft Xpansion
Банк Південний

Одним з найбільших комерційних банків з українським капіталом на вітчизняному фінансовому ринку

Банк Портал | Case Studies | soft Xpansion
Банк Портал

Сучасний універсальний банк

Отримати презентацію продукту

Ми надішлемо вам посилання на пошту

Почніть вже сьогодні

Замовляйте персональну демонстрацію прямо зараз та відкривайте нові можливості для вашої організації

Замовити демонстрацію

Що нового?

  • Оптимізація управління договорами за допомогою Low-Code рішень

    березень, 2025

    Автоматизація управління договорами за допомогою Low-Code платформ — це сучасне рішення, яке дозволяє бізнесу швидко впровадити цифрові процеси без необхідності залучення великих ІТ-команд.

    Читати більше

  • Як Novus автоматизував управління договорами: підсумки першого етапу

    березень, 2025

    Компанія Novus, одна з найбільших українських мереж супермаркетів, обрала Low-Code/No-Code платформу softXspace для комплексної автоматизації процесів роботи з договорами.

    Читати більше

  • soft Xpansion на DIGITAL BANKING FRONT & BACK-OFFICE. RPA DAY – 2025

    лютий, 2025

    Захід об’єднав провідних експертів, аналітиків і лідерів фінансового ринку для обговорення останніх тенденцій у банківських технологіях, автоматизації процесів та використанні інноваційних ІТ-рішень.

    Читати більше

Оптимізація управління договорами за допомогою Low-Code рішень

березень, 2025

Автоматизація управління договорами за допомогою Low-Code платформ — це сучасне рішення, яке дозволяє бізнесу швидко впровадити цифрові процеси без необхідності залучення великих ІТ-команд.

Читати більше

Як Novus автоматизував управління договорами: підсумки першого етапу

березень, 2025

Компанія Novus, одна з найбільших українських мереж супермаркетів, обрала Low-Code/No-Code платформу softXspace для комплексної автоматизації процесів роботи з договорами.

Читати більше

soft Xpansion на DIGITAL BANKING FRONT & BACK-OFFICE. RPA DAY – 2025

лютий, 2025

Захід об’єднав провідних експертів, аналітиків і лідерів фінансового ринку для обговорення останніх тенденцій у банківських технологіях, автоматизації процесів та використанні інноваційних ІТ-рішень.

Читати більше

soft Xpansion — міжнародна компанія з більш ніж 25-річним досвідом розробки та впровадження програмного забезпечення

Ми у соціальних мережах
Зв'язатись з нами