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Client Archive

Ein System zur Automatisierung von Geschäftsprozessen für die Verwaltung von Kundenfällen und -vorgängen sowie für die strukturierte Ablage von Dokumenten. Das Produkt eignet sich perfekt für Banken und Finanzunternehmen, die Kundeninformationen, Dokumente, Vorgänge usw. systematisch verwalten müssen

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Verwaltung von Kundenfällen und -vorgängen

Das Produkt ermöglicht Ihnen die effektive Verwaltung und strukturierte Ablage von Kundendokumenten wie Finanz-, Rechts-, Kredit-, Buchhaltungs- und Geschäftsunterlagen usw.

Entscheiden Sie sich für unser Produkt – es bietet alles, was Sie benötigen

  • Kundendossier

    Das Kundendossier enthält Informationen über den Kunden, seine Dokumente und eine Liste der vom Kunden durchgeführten Aktionen. Eine Karte wird automatisch für jeden Kunden erstellt und enthält persönliche Daten, rechtliche Informationen, Details, Aktionen und Vorgänge, Dokumente und vieles mehr

  • Dossierdokumentation

    Im Kundendossier werden alle Kundendokumente mit dem definierten Datum, der Nummer, dem Status, der Art des Dokuments usw. gespeichert. Es ist auch möglich, Verbindungen zwischen Dokumenten und Karten herzustellen, Attribute zu konfigurieren, Dateivorschauen zu erstellen, usw.

  • Qualitätskontrolle der Dokumente

    Das Produkt ermöglicht es Ihnen, die Vollständigkeit der erforderlichen Dokumentenliste zu kontrollieren, inkl. automatischer Erstellung von Checklisten und der Anzeige von Kontrolldaten. Es ist auch möglich, eine wiederholte Überwachung über die vom Kunden zur Verfügung gestellten Dokumente entsprechend der Dokumentenart durchzuführen

  • Kundenvorgänge

    Bequeme Speicherung von Informationen über Vorgänge im Kundendossier und in der Vertragsliste (Art und Typ des Vertrags, Nummer, Status usw.). Hinzufügen und Anzeigen spezieller Kundenbedingungen, zugehöriger Dokumente oder Vorgänge sowie die Möglichkeit, Vorgangsdaten aus automatisiertem Banksystem herunterzuladen

  • Kreditnavigator

    Die vollständige Automatisierung der Bearbeitung der Kreditnehmer wird durch den Kreditnavigator erreicht. Er enthält ein Kreditdossier mit Informationen über Verträge, Beteiligte und Dokumentenlisten

  • Kreditdossier

    Eine strukturierte Darstellung der Informationen über die Beteiligten (Kreditgeber, Kreditnehmer, Bürge), Vereinbarungen, Pfandobjekte, Verbindungen zwischen Beteiligten und andere Dokumenten oder Vereinbarungen. Die Möglichkeit, die Erstellung der Kreditdossierkarte aus externen Systemen und die Generierung der internen Beschreibung für die Kreditdossierdokumente zu automatisieren, ist vorhanden

Warum sollten Sie sich für unser softXspace Client Archive entscheiden?

  • Zeit und Ressourcen sparen

    Das Produkt ermöglicht es Ihnen, die nötigen Geschäftsprozesse zu automatisieren, was zu einer erheblichen Verkürzung der Bearbeitungs- und Speicherzeit von Dokumenten, einer Verringerung der Einbußen beim operativen Ergebnis um bis zu 60 %, einer Senkung der Verwaltungskosten um 30 % und einer Verringerung der finanziellen Risiken aufgrund von Verzögerungen führt. Die Zeit für die Freigabe und Unterzeichnung von Dokumenten wird von 2-3 Wochen auf 1 Stunde reduziert. Dies ermöglicht niedrige Betriebskosten für das System und äußerst geringe Gemeinkosten für die Verbindung mit neuen Nutzern

  • Zuverlässiger & sicherer 24/7-Zugang

    Das Produkt bietet eine zuverlässige Speicherung von Dokumenten in der Cloud, verhindert den Verlust von Daten und ermöglicht den Benutzern einen sicheren Zugriff zu jeder beliebigen Zeit. Sie können rund um die Uhr auf Dateien zugreifen und von überall und zu jeder Zeit arbeiten, auch via Teamarbeit und Online-Bearbeitung von Dokumenten. Hierdurch werden die komfortable Einbindung von Remote-Mitarbeitern und die einfachere Interaktion der Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen unterstützt

  • Standardisierung und Überwachung 

    Durch die Standardisierung aller Arbeitsabläufe können Sie Fehler in Ihren Geschäftsprozessen verhindern. Konfigurieren Sie Standardfreigabewege, arbeiten Sie mit typischen Dokumentenvorlagen, die eine rechtliche Prüfung bestanden haben, und sorgen Sie für die Einhaltung von Ablage-Vorschriften und aller genehmigten Verfahren. Sorgen Sie für eine 100-prozentige Erledigung der Aufgaben dank der Überwachung von Fristen und der daraus folgenden pünktlichen Erfüllung. Stellen Sie sicher, dass die Dokumente alle erforderlichen Freigabe- und Unterschriftsphasen durchlaufen

Integrationen herstellen

  • softXspace-Plattform

    Mit Hilfe der Möglichkeiten der softXspace-Plattform können Sie in kurzer Zeit und mit geringem Aufwand Ihren Arbeitsalltag verändern, Prozesse automatisieren und in kurzer Zeit und mit geringen Kosten einen modernen Informationsraum schaffen. Unsere LowCode-Tools für die eigene Entwicklung von Geschäftsprozessen ohne Programmierung ermöglichen Ihnen die schnelle Erstellung von individuellen Formularen, Karten u.v.m.

  • softXspace-Produktlinie

    Sie können unsere fertigen Produkte schnell in ein Dokumenten-Workflow-System, Vertragsmanagement, Beschaffungsmanagement, etc. integrieren. Leistungsstarke offene API (REST, SOAP, eine vollwertige CMIS-Standardimplementierung) ermöglicht Ihnen eine schnelle Integration des Produkts in den Unternehmensinformationsraum

  • Drittanbieter-Systeme

    Aufbau einer einheitlichen integrierten IT-Infrastruktur durch die Möglichkeit, das Produkt mit Drittsystemen zu kombinieren: ERP, ECM, DMS, interne Portale, Möglichkeit zur Integration mit Buchhaltungssystemen und CRM (Dynamics 365, SAP, Salesforce), automatisierten Banksystemen oder anderen Systemen, die Integrationsfähigkeiten unterstützen

Unsere Kunden

Piraeus Bank

The largest Greek bank and the company in the country

Globus Bank

Ukrainian Commercial Bank

Raiffeisen Bank

One of the leaders in the banking system of Ukraine

UKRSIBBANK

Ranks second in the TOP-20 most reliable banks in Ukraine

ProCredit Bank

Part of the Procredit Holding AG group of companies (Germany)

ING Bank

Among top 3 banks servicing international clients in Ukraine

Nurbank

One of the leading banks in the Republic of Kazakhstan

Pivdenny Bank

One of the largest commercial banks with Ukrainian capital operating on the domestic financial market

Bank Portal

Modern universal bank

Dongorbank

Ukrainian Commercial Bank

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