Verwaltung von Kundenakten

Das Kundendossier enthält Informationen über den Kunden, seine Dokumente und eine Liste der vom Kunden durchgeführten Aktionen. Eine Karte wird automatisch für jeden Kunden erstellt und enthält persönliche Daten, rechtliche Informationen, Details, Aktionen und Vorgänge, Dokumente und vieles mehr

Im Kundendossier werden alle Kundendokumente mit dem definierten Datum, der Nummer, dem Status, der Art des Dokuments usw. gespeichert. Es ist auch möglich, Verbindungen zwischen Dokumenten und Karten herzustellen, Attribute zu konfigurieren, Dateivorschauen zu erstellen, usw.

Das Produkt ermöglicht es Ihnen, die Vollständigkeit der erforderlichen Dokumentenliste zu kontrollieren, inkl. automatischer Erstellung von Checklisten und der Anzeige von Kontrolldaten. Es ist auch möglich, eine wiederholte Überwachung über die vom Kunden zur Verfügung gestellten Dokumente entsprechend der Dokumentenart durchzuführen

Bequeme Speicherung von Informationen über Vorgänge im Kundendossier und in der Vertragsliste (Art und Typ des Vertrags, Nummer, Status usw.). Hinzufügen und Anzeigen spezieller Kundenbedingungen, zugehöriger Dokumente oder Vorgänge sowie die Möglichkeit, Vorgangsdaten aus automatisiertem Banksystem herunterzuladen

Die vollständige Automatisierung der Bearbeitung der Kreditnehmer wird durch den Kreditnavigator erreicht. Er enthält ein Kreditdossier mit Informationen über Verträge, Beteiligte und Dokumentenlisten

Eine strukturierte Darstellung der Informationen über die Beteiligten (Kreditgeber, Kreditnehmer, Bürge), Vereinbarungen, Pfandobjekte, Verbindungen zwischen Beteiligten und andere Dokumenten oder Vereinbarungen. Die Möglichkeit, die Erstellung der Kreditdossierkarte aus externen Systemen und die Generierung der internen Beschreibung für die Kreditdossierdokumente zu automatisieren, ist vorhanden

Bearbeitung der gesamten Dokumentation des Kreditdossiers, Verfolgung der Chronologie der Dokumente und Verwaltung der Veröffentlichungsregeln (Platzierung der Dokumente). Überwachung der Vollständigkeit der erforderlichen Dokumentenliste (Checklisten). Informationen über die Aufbewahrung von Papierdokumenten (für Scans) im Archiv, Übertragungsaktionen usw.

Verknüpfung mit Beteiligten, anderen Dokumenten und Verträgen. Herstellung der Verbindungen Kunde-Produkt-Dokument. Visualisierung von Verbindungen, z. B. für einen Rahmenvertrag mit dem Kreditvertrag, einen Kreditvertrag mit Pfand- oder Bürgschaftsverträgen usw.

Informationen über die Existenz von Sondervertragsbedingungen (Bürgschaft des Eigentümers, Vertragserfüllung usw.). Die Möglichkeit, besondere Bedingungen, die Fristen für ihre Erfüllung und den aktuellen Stand hinzuzufügen sowie eine autorisierte Stelle aus dem Verzeichnis auszuwählen, ist vorhanden

Das Produkt bietet alles, was für die komfortable Arbeit mit Dokumenten in allen Phasen des Geschäftsprozesses notwendig ist. Rund um die Uhr Zugriff auf alle Dokumente von jedem Gerät und von jedem Ort aus, Verarbeitung beliebiger Dateitypen und Konvertierung von Textdokumenten zum Download als PDFs

Flexible Konfiguration von Dokumentenvorlagen (Formulare für die Aufbewahrung von Unterlagen, Anfragen, Überweisungsvorgänge, Protokolle usw.). Erstellen Sie Ihre eigene Bibliothek mit gebrauchsfertigen Vorlagen, die die Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter erheblich verkürzt und die Einhaltung der Unternehmensstandards gewährleistet. Erstellen Sie neue Dokumente in wenigen Minuten mit Hilfe von gebrauchsfertigen Vorlagen (DOCX, XLSX). Auch das automatische Ausfüllen von Feldern auf der Dokumentenkarte macht den Prozess bequemer und schneller als je zuvor

Um Kontrollfristen nicht zu verpassen und Aufgaben nicht zu vergessen, können Sie automatische Benachrichtigungen und Erinnerungen per E-Mail oder SMS erhalten. Sie können auch individuelle Benachrichtigungen konfigurieren, indem Sie Vorlagen (Design, Inhalt, Links, Schaltflächen) verwenden und Regeln, Bedingungen und Zeiten für die Benachrichtigung festlegen

Eine flexible und multifunktionale Suche ermöglicht ein schnelles Auffinden der benötigten Dokumente und Aufgaben, was durch die Volltextsuche im Dokumenteninhalt, einschließlich der Morphologie, besonders komfortabel ist. Außerdem können Sie Dokumente nicht nur auf der Systemebene als Ganzes, sondern auch in einzelnen Kategorien suchen, Filter nach Attributen setzen und speichern, Elemente sortieren und gruppieren und Suchergebnisse auch nach Excel exportieren

Konfiguration persönlicher Wege für Geschäftsprozesse oder Festlegung der Bezeichnung von Systemelementen und Kartenattributen ohne Coding, dank der Low-Code/No-Code-Tools (insbesondere BPMN). Es besteht die Möglichkeit, die meisten Systemverzeichnisse individuell zu konfigurieren, z. B. Dokumentarten, Eingangsformen und -typen, Arten von Geschäftspartnern, Benutzergruppen usw.

Administratoren können Prozesse, Formulare, Klassifizierungen und Verzeichnisse konfigurieren, Rollen und Rechte verwalten, Systemprüfungen durchführen und Aktionen verfolgen

Ein Subsystem zur Verwaltung von Rollen und Benutzerrechten: flexible Konfiguration von Benutzerrechten und Zugriffsrichtlinien, Einstellung der im System verfügbaren Funktionen für verschiedene Benutzergruppen, Trennung der Benutzerbefugnisse und vollständige Unterstützung von Azure Active Directory

Durch die Aufzeichnung der detaillierten Historie im System haben Sie die Möglichkeit, diese Daten für das gesamte System oder für einen einzelnen Benutzer einzusehen und Prüfberichte zu erstellen. Es werden alle Informationen über die Dokumentenverarbeitung gespeichert: der Verlauf des Freigabeprozesses, die Unterzeichnung, die Ausführung von Aufgaben, die Kontrolle, die Speicherung und die Kommentierung mit genauen Zeitstempeln

Leistungsstarke Werkzeuge für die Erstellung von Berichten und viele integrierte Vorlagen für informationsanalytische Berichte. Verwenden Sie Dashboards, um Daten, die Schlüsselindikatoren für Aktivität, Ausführungsdisziplin, Arbeitsbelastung der Mitarbeiter usw. zu visualisieren. Integration von Business-Analytics-Panels, Visualisierung von KPI und Trends bei der Veränderung bestimmter Indikatoren

Systematisierte Darstellung der Informationen in einer Standard-Benutzeroberfläche, einheitliches Kartendesign, alle Elemente sind immer an der gewohnten Stelle. 100% einsetzbar auf mobilen oder anderen Geräten, adaptives Design für verschiedene Bildschirmgrößen

Anpassung der Oberfläche und Möglichkeit der vollständigen Adaption an Ihr Brand-Book, inkl. individueller Konfigurierbarkeit von Darstellung und Aussehen des Produkts

Unterstützung einer mehrsprachigen Benutzeroberfläche (DE, EN, PL, UA), Einstellung verschiedener vom Benutzer bevorzugter Sprachen

Das Produkt ermöglicht es Ihnen, die nötigen Geschäftsprozesse zu automatisieren, was zu einer erheblichen Verkürzung der Bearbeitungs- und Speicherzeit von Dokumenten, einer Verringerung der Einbußen beim operativen Ergebnis um bis zu 60 %, einer Senkung der Verwaltungskosten um 30 % und einer Verringerung der finanziellen Risiken aufgrund von Verzögerungen führt. Die Zeit für die Freigabe und Unterzeichnung von Dokumenten wird von 2-3 Wochen auf 1 Stunde reduziert. Dies ermöglicht niedrige Betriebskosten für das System und äußerst geringe Gemeinkosten für die Verbindung mit neuen Nutzern

Das Produkt bietet eine zuverlässige Speicherung von Dokumenten in der Cloud, verhindert den Verlust von Daten und ermöglicht den Benutzern einen sicheren Zugriff zu jeder beliebigen Zeit. Sie können rund um die Uhr auf Dateien zugreifen und von überall und zu jeder Zeit arbeiten, auch via Teamarbeit und Online-Bearbeitung von Dokumenten. Hierdurch werden die komfortable Einbindung von Remote-Mitarbeitern und die einfachere Interaktion der Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen unterstützt

Durch die Standardisierung aller Arbeitsabläufe können Sie Fehler in Ihren Geschäftsprozessen verhindern. Konfigurieren Sie Standardfreigabewege, arbeiten Sie mit typischen Dokumentenvorlagen, die eine rechtliche Prüfung bestanden haben, und sorgen Sie für die Einhaltung von Ablage-Vorschriften und aller genehmigten Verfahren. Sorgen Sie für eine 100-prozentige Erledigung der Aufgaben dank der Überwachung von Fristen und der daraus folgenden pünktlichen Erfüllung. Stellen Sie sicher, dass die Dokumente alle erforderlichen Freigabe- und Unterschriftsphasen durchlaufen

Wir verwenden ausschließlich hochmoderne technologische Lösungen. Unsere LowCode-Plattform softXspace (auf der das Produkt aufgebaut ist) ermöglicht es Ihnen, Lösungen selbst zu entwickeln, indem Sie No-Code-Tools verwenden. Zum Schutz des Datenbestands verwenden wir moderne Technologien zur Benutzeridentifizierung wie Bank ID, Mobile ID, QES und Zwei-Faktor-Autorisierung (MFA). Wir bieten auch Datenverschlüsselung sowohl für über das Netzwerk übertragene Daten als auch für die Speicherung von Dokumenten und Metadaten. Darüber hinaus verfügen unsere Produkte über ein modernes Design, das für den Einsatz auf mobilen Geräten geeignet ist und das Arbeiten direkt im System über jeden Browser ermöglicht

Das Produkt kann sehr schnell sowohl an kleine oder mittlere Unternehmen als auch an große Konzerne mit weit verzweigten regionalen Strukturen, mit Mitarbeitern und Kunden auf der ganzen Welt, angepasst werden. Dank Low-Code- und No-Code-Tools (insbesondere BPMN) verfügen unsere auf der softXspace-Plattform basierenden Produkte über reichhaltige Möglichkeiten zur Konfiguration und Entwicklung, unterstützen horizontale und vertikale Skalierung und können für den Aufbau fehlertoleranter Konfigurationen und die zuverlässige gleichzeitige Nutzung durch die Mitarbeiter verwendet werden

Das Produkt kann zentral oder lokal eingerichtet werden, da es sowohl in der Cloud als auch in Ihrer Unternehmensinfrastruktur installiert oder als Hybridlösung implementiert werden kann. Die einfache Einrichtung des Produkts ermöglicht es Ihnen, es schnell im Unternehmen zu implementieren, es an die Prozesse und Unternehmensstandards anzupassen und zusätzliche Funktionen zu entwickeln. Wir bieten auch Lösungen für Integrationsaufgaben, Schulungen, detaillierte Produktdokumentation, Qualitätssicherung und Service-Support

Mit Hilfe der Möglichkeiten der softXspace-Plattform können Sie in kurzer Zeit und mit geringem Aufwand Ihren Arbeitsalltag verändern, Prozesse automatisieren und in kurzer Zeit und mit geringen Kosten einen modernen Informationsraum schaffen. Unsere Low Code plattform Tools für die eigene Entwicklung von Geschäftsprozessen ohne Programmierung ermöglichen Ihnen die schnelle Erstellung von individuellen Formularen, Karten u.v.m., was den prozess vertragsmanagement effizienter und einfacher macht.

Sie können unsere fertigen Produkte schnell in ein Dokumenten-Workflow-System, elektronisches Vertragsmanagement, Beschaffungsmanagement, etc. integrieren. Leistungsstarke offene API (REST, SOAP, eine vollwertige CMIS-Standardimplementierung) ermöglicht Ihnen eine schnelle Integration des Produkts in den Unternehmensinformationsraum

Aufbau einer einheitlichen integrierten IT-Infrastruktur durch die Möglichkeit, das Produkt mit Drittsystemen zu kombinieren: ERP, ECM, DMS, interne Portale, Möglichkeit zur Integration mit Buchhaltungssystemen und CRM (Dynamics 365, SAP, Salesforce), automatisierung banken, automatisierten Banksystemen oder anderen Systemen, die Integrationsfähigkeiten unterstützen

Möglichkeit zur Integration mit Microsoft 365-Diensten (Outlook, Teams, OneDrive, Dokumentenmanagement SharePoint, Microsoſt Exchange, Word, Excel, Power BI usw.), Google (Drive, Document, Gmail, Calendar, Meet usw.). Integration mit Diensten für elektronische Unterschrift, Online-Seiten für rechtlich relevanten Dokumenten-Workflow, Dienste für die Überprüfung der Geschäftspartner, usw.

Mit unserem Scan- und Erkennungsmodul können Sie Funktionalität zur Texterkennung in gescannten Dokumenten beliebigen Formats, die Suche nach Textinhalt von gescannten Dokumenten, das Streamscannen direkt in das System und die Verarbeitung von QR- und Barcodes implementieren

Bereitstellung eines vollwertigen, rechtlich relevanten Dokumenten-Workflows dank der Integration von Dokumenten-Signaturdiensten (Verwendung von Schlüsseln der beliebtesten ukrainischen TSP, Diia Sign, Digital Signature Service (DSS), Adobe Sign, DocuSign und anderen). Möglichkeit der Netz-/Cloudspeicherung von Schlüsseln und reiche Funktionalität der Visualisierung von Unterschriften