- softXspace platforma
  
  softXspace
  
  Platforma LowCode/NoCode do automatyzacji procesów biznesowych i tworzenia niestandardowych rozwiązań
  
  pdfXpansion produkty
  
  pdfXpansion
  
  Technologie PDF & Print do kompleksowej pracy z dokumentami PDF
- Ready-to-Use produkty na platformę
  
  Business
  
  Automatyzacja procesów biznesowych i zarządzanie dokumentami (BPMS)
  
  Client Portal
  
  Portal kontrahentów
  
  Board
  
  Portal kolegialnych organów organizacji
  
  Archive
  
  Elektroniczne archiwum dokumentów
  
  Client Archive
  
  Archiwum spraw i transakcji klientów
  
  Contract
  
  System zarządzania umowami
  
  Procurement
  
  Zarządzanie zamówieniami publicznymi
  
  Credit
  
  Automatyzacja kredytowania
  
  Corporate Portal
  
  Firmowy portal intranetowy
  
  Government
  
  System elektronicznego zarządzania dokumentami dla instytucji rządowych i samorządowych
- Ready-to-use aplikacja dla Microsoft 365
  
  softXspace365
  
  System zarządzania dokumentami elektronicznymi dla Microsoft 365
  
  softXspace365.Contract
  
  System zarządzania umowami dla Microsoft 365
Wszystkie produkty
- Rozwiązania branżowe
  
  Banki
  
  Agrobiznes
  
  Przemysł
  
  Samorządy i urzędy lokalne
- Dla działów i zespołów
  
  Zarządzanie personelem
  
  Sprzedaż i zaopatrzenie
  
  Archiwum
- Funkcjonalność
  
  Zarządzanie dokumentami
  
  Zarządzanie umowami
  
  Rozwiązania portalowe
  
  Business intelligence (BI)
Wszystkie rozwiązania
- Profesjonalne usługi
  
  Indywidualne opracowanie produktów
  
  Testowanie
  
  IT consulting i audyt systemów informatycznych
- Technologie i platformy
  
  Alfresco Community Edition
  
  Microsoft
  
  Nintex K2
  
  OpenText Documentum
  
  OrchardCore
  
  softXspace
  
  pdfXpansion
All services
- O nas
  
  Partner Community
  
  Partnerzy

Produkty
- - softXspace platforma
    
    softXspace
    
    Platforma LowCode/NoCode do automatyzacji procesów biznesowych i tworzenia niestandardowych rozwiązań
  - pdfXpansion produkty
    
    pdfXpansion
    
    Technologie PDF & Print do kompleksowej pracy z dokumentami PDF
- Ready-to-Use produkty na platformę
  - - Business
      
      Automatyzacja procesów biznesowych i zarządzanie dokumentami (BPMS)
    - Client Portal
      
      Portal kontrahentów
    - Board
      
      Portal kolegialnych organów organizacji
    - Archive
      
      Elektroniczne archiwum dokumentów
    - Client Archive
      
      Archiwum spraw i transakcji klientów
  - - Contract
      
      System zarządzania umowami
    - Procurement
      
      Zarządzanie zamówieniami publicznymi
    - Credit
      
      Automatyzacja kredytowania
    - Corporate Portal
      
      Firmowy portal intranetowy
    - Government
      
      System elektronicznego zarządzania dokumentami dla instytucji rządowych i samorządowych
- Ready-to-use aplikacja dla Microsoft 365
  - softXspace365
    
    System zarządzania dokumentami elektronicznymi dla Microsoft 365
  - softXspace365.Contract
    
    System zarządzania umowami dla Microsoft 365
Wszystkie produkty

Rozwiązania
- Rozwiązania branżowe
- Dla działów i zespołów
- Funkcjonalność
Wszystkie rozwiązania

Usługi
- Profesjonalne usługi
- Technologie i platformy
All services

Firma

Zasoby
Klienci
Łączność

Client Archive

System do automatyzacji procesów biznesowych w zakresie zarządzania plikami i transakcjami klientów oraz strukturalnego przechowywania dokumentów. Produkt jest idealny dla organizacji bankowych i finansowych, które muszą systematycznie zarządzać informacjami o klientach, dokumentami i transakcjami itp.

Skontaktuj się z nami Poproś o demo

Otrzymać prezentację produktu

Wyślemy Ci link do prezentacji

Zarządzanie sprawami i działaniami klientów

Produkt umożliwia sprawne zarządzanie i uporządkowane przechowywanie dokumentów klientów: finansowych, prawnych, kredytowych, księgowych, handlowych itp.

Dokumentacja klienta

Kartoteka klienta zawiera informacje o kliencie, jego dokumenty oraz listę transakcji z udziałem klienta. Dla każdego klienta automatycznie tworzona jest karta, która zawiera: dane osobowe, informacje prawne, szczegóły, historię działań i transakcji, dokumenty i wiele innych
Dokumentacja

W kartotece klienta przechowywane są wszystkie dokumenty klienta z datą, numerem, statusem, typem dokumentu itp. Można ustawić powiązania między dokumentami i kartami, skonfigurować atrybuty, podgląd plików itp.
Kontrola kompletności dokumentów

Produkt umożliwia kontrolę kompletności wymaganej listy dokumentów z automatycznym generowaniem list kontrolnych i wyświetlaniem dat kontroli. Możliwe jest również prowadzenie planowej kontroli dokumentów składanych przez klienta w sposób okresowy, w zależności od rodzaju dokumentu
Transakcje z klientem

Wygodne przechowywanie informacji o transakcjach w kartotece klienta oraz listy transakcji (typ i rodzaj transakcji, numer, data, status itp.). Dodawanie i przeglądanie specjalnych warunków dla klienta, powiązanych dokumentów i transakcji, możliwość pobierania danych o transakcjach z automatycznego systemu bankowego
Nawigator kredytowy

Nawigator kredytowy umożliwia pełną automatyzację pracy z kredytobiorcami. Zawiera on dokumentację kredytu z informacjami o transakcjach, uczestnikach oraz listę dokumentów
Dokumentacja kredytowa

Strukturalne wyświetlanie informacji o uczestnikach (kredytobiorca, zastawnik, poręczyciel), umowach, zabezpieczeniach, powiązaniach między uczestnikami transakcji, innych dokumentach i umowach. Możliwość automatycznego tworzenia kartoteki kredytowej z systemów zewnętrznych oraz generowania wewnętrznego opisu dokumentów kartoteki kredytowej

Dlaczego warto wybrać softXspace Client Archive?

Oszczędność czasu i zasobów

Produkt pozwala na zautomatyzowanie niezbędnego zestawu procesów biznesowych, co skutkuje znacznym skróceniem czasu przeznaczonego na przetwarzanie i przechowywanie dokumentów, zmniejszeniem strat operacyjnych nawet o 60%, zmniejszeniem kosztów administracyjnych o 30%, zmniejszeniem ryzyka finansowego wynikającego z opóźnień oraz skróceniem czasu potrzebnego na zatwierdzenie i podpisanie dokumentów z 2-3 tygodni do 1 godziny. Platforma softXspace daje możliwość wdrożenia produktu na całkowicie darmowym stosie produktów serwerowych (system operacyjny, baza danych, serwer aplikacji, narzędzia deweloperskie), co zapewni niski koszt posiadania i niskie koszty ogólne
Niezawodny i bezpieczny dostęp 24/7

Produkt zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów w chmurze, zapobiega wyciekowi danych i zapewnia użytkownikom bezpieczny dostęp w dowolnym momencie. Użytkownik może mieć pełny dostęp do swoich plików 24/7, pracować w dowolnym miejscu i czasie, co ułatwia wygodną pracę pracownikom zdalnym i upraszcza interakcję między pracownikami różnych działów
Standaryzacja i kontrola

Standaryzując przepływy pracy, możesz zminimalizować błędy w każdym procesie biznesowym. Ustaw standardowe ścieżki zatwierdzania, pracuj z szablonami standardowych dokumentów, które przeszły weryfikację prawną, i zapewnij zgodność z przepisami dotyczącymi przechowywania i wszystkimi zatwierdzonymi procedurami. Bądź pewien, że dokumenty przeszły wszystkie niezbędne etapy zatwierdzania i podpisywania
Nowoczesne i niezawodne technologie

Korzystamy wyłącznie z najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych, a nasza platforma SoftXspace LowCode, na której oparty jest produkt, pozwala na korzystanie z narzędzi no-code i samodzielne tworzenie rozwiązań. Aby chronić dane, stosujemy nowoczesne technologie identyfikacji użytkowników: Bank ID, Mobile ID czy QES oraz uwierzytelnianie dwuskładnikowe (MFA). Zapewniamy szyfrowanie danych (zarówno podczas przesyłania przez sieć, jak i w miejscu przechowywania dokumentów i metadanych). Dodatkowo produkty posiadają nowoczesny design dostosowany do korzystania na urządzeniach mobilnych oraz umożliwiają pracę w systemie bezpośrednio przez przeglądarkę
Skalowanie

Produkt może być dostosowany zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm korporacyjnych z rozbudowaną siecią regionalną i klientami na całym świecie. Dzięki narzędziom typu low-code i no-code (w tym BPMN), nasze produkty softXspace oferują szerokie możliwości dostosowania i rozwoju, wspierają skalowanie poziome i pionowe, możliwość budowania konfiguracji odpornych na błędy oraz wygodną jednoczesną obsługę użytkowników
Szybka konfiguracja i wdrożenie

Produkt wspiera zarówno wdrożenie scentralizowane, jak i on-premises: możliwość instalacji rozwiązania zarówno w chmurze, jak i w infrastrukturze firmy, a także budowania rozwiązań hybrydowych. Łatwość dostosowania produktu pozwala na szybkie wdrożenie go w organizacji, dostosowanie do procesów i standardów korporacyjnych oraz opracowanie niezbędnych dodatkowych funkcjonalności. Możemy również zapewnić rozwiązania integracyjne, szkolenia i szczegółową dokumentację produktu, a także wysokiej jakości wsparcie gwarancyjne i serwisowe

Microsoft infrastructure

The product is fully integrated with the entire Microsoft 365 infrastructure (Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint, Word, Excel, Power BI, etc.) and Azure Active Directory. We also help solve individual integration tasks and integrate the product into the company's IT landscape based on Microsoft products
Third-party systems

Create a single integrated IT infrastructure by combining the product with third-party systems: ERP, ECM, DMS, and internal portals. Ability to integrate solutions with accounting systems and CRMs (SAP, Salesforce)
Cloud and online services

Possibility to integrate with electronic signature services, online platforms for legally significant electronic document flow, counterparty verification services, etc