Zarządzanie aktami klientów

Kartoteka klienta zawiera informacje o kliencie, jego dokumenty oraz listę transakcji z udziałem klienta. Dla każdego klienta automatycznie tworzona jest karta, która zawiera: dane osobowe, informacje prawne, szczegóły, historię działań i transakcji, dokumenty i wiele innych

W kartotece klienta przechowywane są wszystkie dokumenty klienta z datą, numerem, statusem, typem dokumentu itp. Można ustawić powiązania między dokumentami i kartami, skonfigurować atrybuty, podgląd plików itp.

Produkt umożliwia kontrolę kompletności wymaganej listy dokumentów z automatycznym generowaniem list kontrolnych i wyświetlaniem dat kontroli. Możliwe jest również prowadzenie planowej kontroli dokumentów składanych przez klienta w sposób okresowy, w zależności od rodzaju dokumentu

Wygodne przechowywanie informacji o transakcjach w kartotece klienta oraz listy transakcji (typ i rodzaj transakcji, numer, data, status itp.). Dodawanie i przeglądanie specjalnych warunków dla klienta, powiązanych dokumentów i transakcji, możliwość pobierania danych o transakcjach z automatycznego systemu bankowego

Nawigator kredytowy umożliwia pełną automatyzację pracy z kredytobiorcami. Zawiera on dokumentację kredytu z informacjami o transakcjach, uczestnikach oraz listę dokumentów

Strukturalne wyświetlanie informacji o uczestnikach (kredytobiorca, zastawnik, poręczyciel), umowach, zabezpieczeniach, powiązaniach między uczestnikami transakcji, innych dokumentach i umowach. Możliwość automatycznego tworzenia kartoteki kredytowej z systemów zewnętrznych oraz generowania wewnętrznego opisu dokumentów kartoteki kredytowej

Praca ze wszystkimi dokumentami w dokumentacji kredytowej, śledzenie chronologii dokumentów i zarządzanie zasadami publikowania (księgowania) dokumentów. Kontrola nad kompletnością wymaganej listy dokumentów (listy kontrolne). Informacja o przechowywaniu dokumentów papierowych (do skanów) w archiwum, świadectw odbioru itp.

Linki do uczestników transakcji, innych dokumentów i umów. Budowanie powiązań klient-produkt-dokument. Wyświetlanie powiązań: umowy ogólnej z umową pożyczki, umowy pożyczki z umowami zastawu, poręczenia itp.

Informacja o warunkach szczególnych (gwarancja właściciela, pakty, itp.). Możliwość dodawania warunków specjalnych, terminów ich spełnienia, aktualnego statusu oraz wyboru uprawnionego organu z katalogu

Produkt zapewnia wszystko, co jest potrzebne do wygodnej pracy z dokumentami na wszystkich etapach procesów biznesowych. Całodobowy dostęp do wszystkich dokumentów z dowolnego urządzenia i miejsca, praca z plikami o różnych formatach, konwersja dokumentów tekstowych do pobrania na PDF

Obsługuje kwalifikowany podpis elektroniczny (KPE) dla wszystkich typów dokumentów oraz operacje grupowe z wieloma dokumentami, w tym wsadowe podpisywanie cyfrowe. W każdej chwili można podejrzeć listę sygnatariuszy dokumentu ze statusem i datą złożenia podpisu, zweryfikować podpisy cyfrowe, pobrać plik z podpisami cyfrowymi dokumentu (P7S) lub dokument z wizualizacją podpisu cyfrowego

Elastyczne dostosowywanie szablonów dokumentów (ewidencja magazynowa, wnioski, świadectwa przyjęcia, prośby, protokoły itp.) Stwórz własną bibliotekę gotowych szablonów, które zaoszczędzą czas pracowników i zapewnią zgodność ze standardami korporacyjnymi. Dzięki gotowym szablonom (DOCX, XLSX) stworzenie nowego dokumentu zajmie kilka minut, a automatyczne wypełnianie pól dokumentu z karty sprawi, że proces ten będzie wygodny i szybki

W celu utrzymania zadań na właściwym poziomie i nie pominięcia żadnych terminów możesz otrzymywać automatyczne alerty i przypomnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości SMS. Możesz również dostosować własne powiadomienia za pomocą szablonów (wygląd, treść, linki, przyciski), ustawić warunki lub czas dla przypomnień

Elastyczne i wielofunkcyjne wyszukiwanie pozwala na łatwe znalezienie potrzebnych dokumentów i zadań, zapewnia wyszukiwanie dokumentów zarówno w obrębie systemu, jak i w wydzielonych sekcjach, filtry według atrybutów, sortowanie i grupowanie rekordów oraz eksport wyników wyszukiwania do Excela

Możliwość dostosowania własnych ścieżek procesów biznesowych, nazw elementów, atrybutów kart bez zmiany kodu programu dzięki narzędziom low-code i no-code (w tym BPMN). Możliwość dostosowania większości katalogów systemowych: rodzaje dokumentów, formularze i rodzaje kwitów, tematy wniosków, rodzaje kontrahentów, grupy użytkowników itp.

Administratorzy mogą konfigurować procesy, formularze i katalogi, zarządzać rolami i prawami dostępu, kontrolować zdarzenia systemowe i śledzić działania

Podsystem zarządzania rolami i uprawnieniami użytkowników: elastyczna konfiguracja praw dostępu i uprawnień, ustawianie dostępnych funkcji w systemie dla różnych grup użytkowników, delimitacja uprawnień użytkowników oraz pełne wsparcie dla Azure Active Directory

Przechowywanie szczegółowej historii działań w systemie umożliwia przeglądanie danych według systemu lub konkretnego użytkownika oraz tworzenie raportów audytowych. Przechowywana jest pełna informacja o pracy z dokumentami: proces zatwierdzania, podpisywania, realizacji zleceń, kontroli i przechowywania ze znacznikami czasu, pozostawionych komentarzy itp.

Potężne narzędzia do budowania raportów i szeroki zakres wbudowanych szablonów raportów informacyjnych i analitycznych. Wykorzystaj dashboardy do wizualizacji danych i kluczowych wskaźników wydajności, dyscypliny wykonawczej, obciążenia pracowników itp. Integracja dashboardów business intelligence, wizualizacja KPI i trendów w wybranych wskaźnikach

Systematyczna prezentacja informacji w ujednoliconym interfejsie, ujednolicony wygląd karty, a wszystkie niezbędne elementy sterujące w zwyczajowym miejscu. Pełnowartościowa praca z urządzeń mobilnych i tabletów, adaptacyjny design dla urządzeń o różnych rozmiarach

Personalizacja interfejsu i możliwość pełnego dostosowania do Twojej księgi znaku z funkcją indywidualnego dostosowania prezentacji i wyglądu produktu

Wsparcie dla wielojęzyczności (EN, DE, PL, UA, itd.), wybór różnych języków interfejsu na życzenie użytkownika systemu

Produkt pozwala na zautomatyzowanie niezbędnego zestawu procesów biznesowych, co skutkuje znacznym skróceniem czasu przeznaczonego na przetwarzanie i przechowywanie dokumentów, zmniejszeniem strat operacyjnych nawet o 60%, zmniejszeniem kosztów administracyjnych o 30%, zmniejszeniem ryzyka finansowego wynikającego z opóźnień oraz skróceniem czasu potrzebnego na zatwierdzenie i podpisanie dokumentów z 2-3 tygodni do 1 godziny. Platforma softXspace daje możliwość wdrożenia produktu na całkowicie darmowym stosie produktów serwerowych (system operacyjny, baza danych, serwer aplikacji, narzędzia deweloperskie), co zapewni niski koszt posiadania i niskie koszty ogólne

Produkt zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów w chmurze, zapobiega wyciekowi danych i zapewnia użytkownikom bezpieczny dostęp w dowolnym momencie. Użytkownik może mieć pełny dostęp do swoich plików 24/7, pracować w dowolnym miejscu i czasie, co ułatwia wygodną pracę pracownikom zdalnym i upraszcza interakcję między pracownikami różnych działów

Standaryzując przepływy pracy, możesz zminimalizować błędy w każdym procesie biznesowym. Ustaw standardowe ścieżki zatwierdzania, pracuj z szablonami standardowych dokumentów, które przeszły weryfikację prawną, i zapewnij zgodność z przepisami dotyczącymi przechowywania i wszystkimi zatwierdzonymi procedurami. Bądź pewien, że dokumenty przeszły wszystkie niezbędne etapy zatwierdzania i podpisywania

Korzystamy wyłącznie z najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych, a nasza platforma SoftXspace LowCode, na której oparty jest produkt, pozwala na korzystanie z narzędzi no-code i samodzielne tworzenie rozwiązań. Aby chronić dane, stosujemy nowoczesne technologie identyfikacji użytkowników: Bank ID, Mobile ID czy QES oraz uwierzytelnianie dwuskładnikowe (MFA). Zapewniamy szyfrowanie danych (zarówno podczas przesyłania przez sieć, jak i w miejscu przechowywania dokumentów i metadanych). Dodatkowo produkty posiadają nowoczesny design dostosowany do korzystania na urządzeniach mobilnych oraz umożliwiają pracę w systemie bezpośrednio przez przeglądarkę

Produkt może być dostosowany zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm korporacyjnych z rozbudowaną siecią regionalną i klientami na całym świecie. Dzięki narzędziom typu low-code i no-code (w tym BPMN), nasze produkty softXspace oferują szerokie możliwości dostosowania i rozwoju, wspierają skalowanie poziome i pionowe, możliwość budowania konfiguracji odpornych na błędy oraz wygodną jednoczesną obsługę użytkowników

Produkt wspiera zarówno wdrożenie scentralizowane, jak i on-premises: możliwość instalacji rozwiązania zarówno w chmurze, jak i w infrastrukturze firmy, a także budowania rozwiązań hybrydowych. Łatwość dostosowania produktu pozwala na szybkie wdrożenie go w organizacji, dostosowanie do procesów i standardów korporacyjnych oraz opracowanie niezbędnych dodatkowych funkcjonalności. Możemy również zapewnić rozwiązania integracyjne, szkolenia i szczegółową dokumentację produktu, a także wysokiej jakości wsparcie gwarancyjne i serwisowe

Dzięki platformie softXspace możesz przekształcić rutynową pracę, zautomatyzować procesy i stworzyć nowoczesną przestrzeń informacyjną w krótkim czasie i przy minimalnych kosztach. Nasze nowoczesne narzędzia LowCode do samodzielnego opracowywania procesów biznesowych bez programowania pozwolą Ci szybko stworzyć dostosowane formularze i mapy oraz wiele więcej

Będziesz mógł szybko zintegrować gotowe produkty z naszym systemem zarządzania dokumentami, umowami, zamówieniami itp. Dostępność wydajnych otwartych API (REST, SOAP, pełna implementacja standardu CMIS) pozwala na szybkie włączenie produktu do przestrzeni informacyjnej firmy

Stwórz jedną zintegrowaną infrastrukturę IT dzięki możliwości połączenia produktu z systemami innych firm: ERP, ECM, DMS oraz portalami wewnętrznymi. Możliwość integracji rozwiązania z systemami księgowymi i CRM (Dynamics 365, SAP, Salesforce), automatycznymi systemami bankowymi lub innymi systemami wspierającymi integrację

Możliwość integracji z usługami Microsoft 365 (Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint, Microsoſt Exchange, Word, Excel, Power BI, itp.), Google (Drive, Document, Gmail, Calendar, Meet, itp.). Integracja z usługami podpisu elektronicznego, platformami online do zarządzania prawnie istotnymi dokumentami elektronicznymi, usługami weryfikacji kontrahentów itp.

Nasz moduł scan&recognition pozwala na wdrożenie funkcjonalności rozpoznawania tekstu z zeskanowanych dokumentów o dowolnym formacie, możliwość wyszukiwania zawartości tekstowej zeskanowanych dokumentów, skanowanie strumieniowe do systemu oraz pracę z kodami QR i kreskowymi

Zapewnienie pełnego prawnego przepływu dokumentów poprzez integrację usług podpisywania dokumentów (z wykorzystaniem kluczy najpopularniejszych ukraińskich systemów ACS, Diia Signature, Digital Signature Service (DSS), Adobe Sign, DocuSign i innych). Możliwość przechowywania kluczy podpisu w sieci/chmurze oraz rozbudowana funkcjonalność wizualizacji podpisu