Menu

Client Archive

System do automatyzacji procesów biznesowych w zakresie zarządzania plikami i transakcjami klientów oraz strukturalnego przechowywania dokumentów. Produkt jest idealny dla organizacji bankowych i finansowych, które muszą systematycznie zarządzać informacjami o klientach, dokumentami i transakcjami itp.

Skontaktuj się z nami
Poproś o demo
Otrzymać prezentację produktu

Wyślemy Ci link do prezentacji

Zarządzanie sprawami i działaniami klientów

Produkt umożliwia sprawne zarządzanie i uporządkowane przechowywanie dokumentów klientów: finansowych, prawnych, kredytowych, księgowych, handlowych itp.

Wszystkie funkcje w jednym systemie

  • Dokumentacja klienta

    Kartoteka klienta zawiera informacje o kliencie, jego dokumenty oraz listę transakcji z udziałem klienta. Dla każdego klienta automatycznie tworzona jest karta, która zawiera: dane osobowe, informacje prawne, szczegóły, historię działań i transakcji, dokumenty i wiele innych

  • Dokumentacja

    W kartotece klienta przechowywane są wszystkie dokumenty klienta z datą, numerem, statusem, typem dokumentu itp. Można ustawić powiązania między dokumentami i kartami, skonfigurować atrybuty, podgląd plików itp.

  • Kontrola kompletności dokumentów

    Produkt umożliwia kontrolę kompletności wymaganej listy dokumentów z automatycznym generowaniem list kontrolnych i wyświetlaniem dat kontroli. Możliwe jest również prowadzenie planowej kontroli dokumentów składanych przez klienta w sposób okresowy, w zależności od rodzaju dokumentu

  • Transakcje z klientem

    Wygodne przechowywanie informacji o transakcjach w kartotece klienta oraz listy transakcji (typ i rodzaj transakcji, numer, data, status itp.). Dodawanie i przeglądanie specjalnych warunków dla klienta, powiązanych dokumentów i transakcji, możliwość pobierania danych o transakcjach z automatycznego systemu bankowego

  • Nawigator kredytowy

    Nawigator kredytowy umożliwia pełną automatyzację pracy z kredytobiorcami. Zawiera on dokumentację kredytu z informacjami o transakcjach, uczestnikach oraz listę dokumentów

  • Dokumentacja kredytowa

    Strukturalne wyświetlanie informacji o uczestnikach (kredytobiorca, zastawnik, poręczyciel), umowach, zabezpieczeniach, powiązaniach między uczestnikami transakcji, innych dokumentach i umowach. Możliwość automatycznego tworzenia kartoteki kredytowej z systemów zewnętrznych oraz generowania wewnętrznego opisu dokumentów kartoteki kredytowej

Dlaczego warto wybrać softXspace Client Archive?

  • Oszczędność czasu i zasobów

    Produkt pozwala na zautomatyzowanie niezbędnego zestawu procesów biznesowych, co skutkuje znacznym skróceniem czasu przeznaczonego na przetwarzanie i przechowywanie dokumentów, zmniejszeniem strat operacyjnych nawet o 60%, zmniejszeniem kosztów administracyjnych o 30%, zmniejszeniem ryzyka finansowego wynikającego z opóźnień oraz skróceniem czasu potrzebnego na zatwierdzenie i podpisanie dokumentów z 2-3 tygodni do 1 godziny. Platforma softXspace daje możliwość wdrożenia produktu na całkowicie darmowym stosie produktów serwerowych (system operacyjny, baza danych, serwer aplikacji, narzędzia deweloperskie), co zapewni niski koszt posiadania i niskie koszty ogólne

  • Niezawodny i bezpieczny dostęp 24/7

    Produkt zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów w chmurze, zapobiega wyciekowi danych i zapewnia użytkownikom bezpieczny dostęp w dowolnym momencie. Użytkownik może mieć pełny dostęp do swoich plików 24/7, pracować w dowolnym miejscu i czasie, co ułatwia wygodną pracę pracownikom zdalnym i upraszcza interakcję między pracownikami różnych działów

  • Standaryzacja i kontrola

    Standaryzując przepływy pracy, możesz zminimalizować błędy w każdym procesie biznesowym. Ustaw standardowe ścieżki zatwierdzania, pracuj z szablonami standardowych dokumentów, które przeszły weryfikację prawną, i zapewnij zgodność z przepisami dotyczącymi przechowywania i wszystkimi zatwierdzonymi procedurami. Bądź pewien, że dokumenty przeszły wszystkie niezbędne etapy zatwierdzania i podpisywania

Podłącz integracje

  • Platforma softXspace

    Dzięki platformie softXspace możesz przekształcić rutynową pracę, zautomatyzować procesy i stworzyć nowoczesną przestrzeń informacyjną w krótkim czasie i przy minimalnych kosztach. Nasze nowoczesne narzędzia LowCode do samodzielnego opracowywania procesów biznesowych bez programowania pozwolą Ci szybko stworzyć dostosowane formularze i mapy oraz wiele więcej

  • Linia produktów softXspace

    Będziesz mógł szybko zintegrować gotowe produkty z naszym systemem zarządzania dokumentami, umowami, zamówieniami itp. Dostępność wydajnych otwartych API (REST, SOAP, pełna implementacja standardu CMIS) pozwala na szybkie włączenie produktu do przestrzeni informacyjnej firmy

  • Systemy firm trzecich

    Stwórz jedną zintegrowaną infrastrukturę IT dzięki możliwości połączenia produktu z systemami innych firm: ERP, ECM, DMS oraz portalami wewnętrznymi. Możliwość integracji rozwiązania z systemami księgowymi i CRM (Dynamics 365, SAP, Salesforce), automatycznymi systemami bankowymi lub innymi systemami wspierającymi integrację

Nasi klienci

Piraeus Bank

The largest Greek bank and the company in the country

Globus Bank

Ukrainian Commercial Bank

Raiffeisen Bank

One of the leaders in the banking system of Ukraine

UKRSIBBANK

Ranks second in the TOP-20 most reliable banks in Ukraine

ProCredit Bank

Part of the Procredit Holding AG group of companies (Germany)

ING Bank

Among top 3 banks servicing international clients in Ukraine

Nurbank

One of the leading banks in the Republic of Kazakhstan

Pivdenny Bank

One of the largest commercial banks with Ukrainian capital operating on the domestic financial market

Bank Portal

Modern universal bank

Dongorbank

Ukrainian Commercial Bank

Otrzymać prezentację produktu

Wyślemy Ci link do prezentacji

Zacznij już dziś

Zamów prezentację już teraz i uwolnij nowe możliwości dla swojej firmy

Poproś o demo

soft Xpansion to międzynarodowa firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania

Nasze social media
Skontaktuj się z nami