CRM für B2B-Vertrieb – in Microsoft 365, wo Ihr Team bereits arbeitet

Die softXspace365 M365-Familie bietet Vertriebsmitarbeitern eine zentrale Kundenkarte: Unternehmen, Kontakte, alle Deals, E-Mails und Aufgaben – zusammen. Angebot in 15 Minuten: Positionen auswählen, Preise werden automatisch übernommen, PDF ist fertig. Automatische Aufgabenliste bei jedem Wechsel der Deal-Phase. Teams-Kanal und SharePoint-Ordner pro Deal – werden automatisch erstellt. Unternehmensverifikation per Steuer-ID – ein Klick füllt alle Stammdaten.

Vollständige Zusammenarbeitshistorie mit dem Kunden – Verträge, Rechnungen, Lieferscheine, frühere Deals, Support-Anfragen. Kontrollpunkt-Kalender: Jubiläen, Lizenzverlängerungen, Zusatzverkäufe. Benachrichtigungen, wenn der Kunde lange nicht reagiert oder sein Hauptkontakt wechselt. Ein persönliches Kundenportal zur Selbstbedienung reduziert die Manager-Belastung.

Pipeline jedes Managers auf einem Dashboard. Ziele Plan/Ist/Prognose in Echtzeit – ohne wöchentliche Excel-Berichte. Verspätete Leads und Deals werden automatisch eskaliert. Pipeline-Analytik: Konversionsrate pro Stufe, Deal-Dauer, Gründe für Verluste. Power BI mit Live-Daten.

Gewichtete Pipeline und MRR/ARR für das ganze Unternehmen. Umsatzprognose für das Quartal. Manager-Rankings, Effizienz des Partnernetzwerks. Der gesamte Vertriebsprozess auf einen Blick – sichtbar ist, wo etwas stockt und warum.

Daten bleiben in Ihrer Microsoft 365 – kein externer Cloud-Dienst. Rollen und Zugriffsberechtigungen sind flexibel konfigurierbar. Installation aus Microsoft AppSource innerhalb von Stunden. Prozess- und Feld-Konfiguration ohne Entwickler. Erweiterung um weitere softXspace365-Module ohne Migrationen.

Partner-Karte: Level, Provisionssatz, Referral-Kette. Statistik: Deals, Umsatz, berechnete und gezahlte Provisionen. Automatische Berechnung bei Deal-Abschluss – ohne Tabellen und manuelle Abstimmung.

Vollständige Kontrahenten-Karte: Stammdaten, Branche, Status, Manager, alle verbundenen Kontakte, Deals und Dokumente. Auto-Ausfüllen aus dem Handelsregister – Stammdaten, Steuerstatus, Bankkonten, Geschäftsführer werden per DUNS/Handelsregisterabfrage abgerufen.

Kontakt ist mit Unternehmen, Lead und mehreren Deals gleichzeitig verknüpft. Die Rolle des Kontakts im Entscheidungsprozess ist in der Karte festgehalten. Vollständige Interaktionshistorie.

softXspace365.AI-Assistant bereitet das Kundenprofil vor dem Anruf vor, verknüpft eingehende E-Mails mit dem richtigen Deal, schreibt Follow-ups nach Meetings. Arbeitet innerhalb Ihrer Microsoft 365.

Vordefinierte Pipeline mit typischen Stufen und Qualifizierungskriterien ist sofort einsatzbereit; Stufen, Felder und Bewertungsregeln passen sich an Ihre Verkaufsmethodik an.

Gewichtete Umsatzprognose, Tage pro Stufe, Verspätung – automatisch berechnet. Sichtbar ist, wo und warum jeder Deal steckenbleibt.

Karten zwischen Stufen verschieben, Avatar-Anzeige der Eigentümer, bis zu 6 Felder pro Karte.

Lizenzen, Abonnements, Services in einem Dokument. Mengenrabatte, Service-Sätze, MwSt., Rabatt mit Begründung. Versionierung und Status-Tracking.

Ein einziger Preis für Produkte und Services mit Maßeinheiten (pro Benutzer, pro Stunde, Pauschalpreis), Mengenrabatten und Selbstkosten für Margin-Berechnung.

Template + CRM-Daten = fertiges Angebot in Minuten. PDF-Konvertierung, Speichern in SharePoint, zum Kunden senden – alles mit einem Klick.

Genehmigungs-Schaltflächen in Teams oder Outlook. Vollständige Chronologie: wer, wann, mit welchem Kommentar. Rabatt über Limit wird automatisch eskaliert.

Multi-Level-System mit Referral-Ketten. Provision wird automatisch beim erfolgreichen Abschluss berechnet. Vordefinierte Level – sofort startklar.

Bei Stufen-Änderung erstellt das System automatisch eine Aufgaben-Checkliste mit Fristen und Verantwortlichen. Konfiguration ohne Entwickler.

Metriken: Umsatz, Deal-Anzahl, neue Kunden. Hierarchie: Unternehmen → Team → Manager. Automatische tägliche Neubewertung.

Pipeline, Konversion, Prognose, Team-Aktivitäten – vordefinierte Dashboards vom ersten Tag an einsatzbereit.

6 Seiten Analytik mit direktem Datenzugriff: Pipeline, Ziele, Team-Effizienz, Partner-Netzwerk. Ohne Export, ohne ETL.

Teams-Kanal wird automatisch bei neuem Kunden oder Deal erstellt. Dokumente in SharePoint, einsehbar direkt aus der CRM-Karte.

Anrufe, E-Mails, Meetings, Notizen – im Standard-Timeline. Automatische Verknüpfung eingehender Outlook-E-Mails via KI-Assistent.

Vordefinierte Rollen für typische B2B-Szenarien. Flexible Konfiguration für jede Unternehmensstruktur. Single Sign-On via Microsoft Entra ID.

Administratoren konfigurieren Stammdaten, Wörterbücher, Aufgaben-Templates, Felder, Status und Routen – ohne Code.

4 Sprachen aus der Box: Ukrainisch, Englisch, Polnisch, Deutsch. Jeder Benutzer wählt seine Sprache.

Teams, SharePoint, Outlook, Word, Excel, Power BI – native Umgebung. Teams-Kanäle für Deals werden automatisch erstellt. Dokumente in SharePoint. Analytik in Power BI mit direktem Datenzugriff.

Contract für den vollständigen Vertragszyklus, Procurement für Beschaffung, ClientPortal für Kundenselbstbedienung, HR für Personalmanagement.

DocuSign, Adobe Sign und eIDAS-konforme Anbieter für internationale Deals. Unterzeichnung direkt aus der CRM-Karte. Kryptographische Verifizierung, vollständiges Unterzeichnungs-Log.

Integration mit XRechnung und ZUGFeRD. Verbindung mit DATEV, Lexoffice oder ähnlichen Systemen. Eingehende Rechnungen kommen direkt ins System mit fertigen Genehmigungsrouten.

Microsoft Teams Phone für gewohnte Anrufe in Teams. Integration mit sipgate, STARFACE – Anrufe aus der Kundenkarte, automatische Gesprächsaufzeichnung im Timeline.

Standard-Konnektoren für SAP, Salesforce, Microsoft Dynamics 365, DATEV, Oracle. Daten werden mit dem Accounting-System synchronisiert. 50+ einsatzbereite Konnektoren.

Formulare, Landing Pages, Werbekampagnen – eingehende Leads landen in CRM. Integration mit E-Mail-Listen, LinkedIn Sales Navigator.

REST, SOAP und CMIS API für tiefe Integrationen. Webhook-Events für Trigger in externen Systemen.

Heute in Ihrem Team: Leads in Excel, E-Mails in Outlook, Aufgaben in Teams, Angebote in Word-Dateien. softXspace365.CRM bringt alles zusammen – dort, wo das Team täglich arbeitet.

softXspace365.AI-Assistant bereitet das Kundenprofil vor, verknüpft E-Mails mit Deals, schreibt Follow-ups. 30–60 Minuten täglich werden automatisiert. KI läuft in Ihrer Microsoft 365 – keine Datenverlagerung.

2–4 Stunden für ein Angebot in Excel. Mit dem Angebots-Konstruktor – 15 Minuten: Mengenrabatte, MwSt., Rabatt, PDF. Kunde erhält Angebot noch während des Anrufs.

softXspace365.CRM rechnet Provisionen automatisch beim Abschluss jedes Deals. Partner sieht seine Statistik im Kundenportal. Keine manuellen Abstimmungen.

Jeder neue SaaS-Dienst – das ist ein neuer Vendor. softXspace365.CRM lebt in Ihrer Microsoft 365. Microsoft Entra ID, SharePoint, Teams – eine Infrastruktur, DSGVO-konform.

Mit softXspace365 – Contract, Procurement, HR, ClientPortal verbinden sich in derselben Microsoft 365. Daten sind bereits da. Prozesse sind bereits da.

Teams, Outlook, Word, SharePoint – Werkzeuge, die Manager täglich nutzen. Null Umschulung, Null Widerstand. Der erste Lead im System – am ersten Tag.

Kundendaten so geschützt wie Unternehmens-E-Mail: Microsoft Entra ID, MFA, DLP, Verschlüsselung. ISO 27001, SOC 2, DSGVO – in Ihrem Microsoft-Abo abgedeckt.

softXspace365.CRM erweitert die Infrastruktur, die Sie bereits gekauft haben. Ein Vendor statt zwei.

Microsoft Power Platform, Copilot, Azure AI – der ganze Stack in Ihrer Microsoft 365-Umgebung.

Browser, Telefon, Tablet – volle Funktionalität ohne separaten Mobile-App.

430+ Millionen Business-Nutzer weltweit; über 90 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen Microsoft 365.